身处大科技周期的起点，TMT板块下半场更精彩，上车抓紧

山板舟

(发表于: 中国科传股吧更新时间: 2023-07-29 09:11:32)

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身处大科技周期的起点，TMT板块下半场更精彩，上车抓紧

如果要选一个上半年的最热词汇，“AI”一定会是热门候选。在它的催化下，A股TMT板块掀起波澜，再现牛市辉煌。那么随着五月以来的一波调整，TMT行情是不是结束了呢？我个人的答案是没有，不仅没有，下半场的TMT行情可能更加波澜壮阔。

这次的AI与过去不同，有ChatGPT这个实打实的重量级革命性产品出现，它的强大在于给各行各业都带来了无限想象的可能。所以，从长周期的角度来看，现在可能正处于一个大科技时代的起点，而科技属性点满的TMT板块将会是智能时代最大的受益板块，现在布局一点也不晚。

对于电子科技产品而言，库存周期对它的影响可能会更大。从统计局TMT设备制造业的存货同比来看，它加剧了半导体周期的波动，现在处在增速非常低的时候，经过了一定的去化，一旦需求边际改善，库存周期很有可能回到上行周期。还可以用TMT行业的库存增速减去销售增速，这是一个判断行业拐点的领先指标，当前似乎已经出现了拐点。而从历史来看，当这个领先指标出现拐点之后，往往科技产品就很容易出现边际拐点。所以，别再迷茫，把“买在低点”付之于行动，TMT板块配置起来。

主攻TMT领域投资标的的$广发电子信息传媒股票C$ (010236)在上半年的收益表现名列全市场和同类型前列，1月至今已经累计涨超50%，远超同类平均收益水平和业绩比较基准。值得一提的是，5月全市场集体回调之后，广发电子信息传媒C现在已经收复失地，并且再创净值新高，回血能力杠杠滴。 #端午临近白酒能否乘风而起？##我的基金配置心得#

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