存储芯片调整，或将带动半导体

慕伍旃

(发表于: 国盛金控股吧更新时间: 2023-07-31 12:26:13)

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存储芯片调整，或将带动半导体

一、大盘分析：

今日虽然A股大涨，但是却不是重点。重点是恒指今日跳空大涨，从而可以更加确定A股或将正式开启上涨行情。从板块上来看，存储芯片不在表现的犹犹豫豫，而是开启猛攻，方向也是有了。因此，后续的行情更为乐观。

二、热点新闻

1、近日，英伟达向生物技术公司Recursion投资5000万美元。两家公司表示，将加快该生物技术公司用于药物发现的人工智能模型的开发，消息公布后，Recursion股价大幅飙升近80%。受此提振，CRO概念股今日也集体上涨，其中，泓博医药20cm涨停。

三、板块分析

存储芯片：存储芯片是中线机会，宝子们要重视中线机会这几个字。中线机会意味着是随时关注，卖出之后还会再买回来的机会。市场对于存储芯片的预期是，预计自第三季起，存储芯片市场有望快速回温。今日市场存储芯片是大面积爆发，意味着该板块是全面启动，甚至有可能会成为后续的主线。存储芯片主要有设计、生产、代销几个环节。因为被国外巨头垄断，因此当前主要炒作的方向是代销，如香浓芯创、睿能科技、商洛电子等都属于代销。而德明利、万润科技属于有自己的产品。

传媒：传媒方向的核心逻辑是由电影带动的消费复苏预期。首先是端午节全国票房收入破9亿元，创出中国影史端午档第二高。然后是暑期档，今年暑期档仅用40天总票房就突破了70亿元，较2019年同期增长21.8%。票房的表现及预期刺激影视板块大涨，带动传媒方向大涨。加上AI今日有所反弹，游戏个股也有表现。

四、个股评论

1.持仓个股点评

彩虹股份600707

驱动因素：7月三大主流应用面板报价全面走扬，且面板采购量有望上涨，迎来量价齐升的局面。

面板主要的应用方向是电视面板占比74%。而以技术路径来看，又主要以LCD为主，占比达93%。因此，面板行情驱动因素主要是看电视面板的价格走势，面板方向的企业主要看的就是LCD面板的比较。

国内LCD面板企业主要有京东方、TCL科技（华星光电）、彩虹股份。因此，从弹性来看，彩虹股份是最佳。故而，彩虹股份在历次面板周期中表现都是最佳的。

再有，玻璃基板是面板最重要的材料之一，具有高壁垒。玻璃基板也主要是被国外企业垄断市场占96%，国产化不足3%。彩虹股份是国产玻璃基板的龙头，是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业。

$德明利(SZ001309)$001309

核心逻辑：全球主要芯片厂商2023年一季度库存水位继续提升，存储厂商一季度库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点；晶圆厂产能利用率一季度继续大幅下降，下半年有望逐步恢复。存储芯片由很多，但是主要分为内存和外存。内存也就是DRAM，外存中又主要是NAND。这两种就占据全球90%的份额。而且存储芯片主要被三星、SK海力士和美光占据，美光为全球前三大DRAM厂商，前五大NAND厂商。公司系中国大陆在NAND Flash领域同时掌握持续，稳定的存储晶圆采购资源和主控芯片设计及芯片固件开发技术能力的少数芯片设计运营公司之一。有望尽快实现移动存储产品从晶圆到闪存主控芯片的100%国产化大规模替代。。

$万润科技(SZ002654)$002654

驱动因素上：1、有市场消息称，存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。2、存储厂商库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点。3、　HBM是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。

存储芯片方向有几个重要逻辑，一是受益于行业景气周期设计、产品、代销是使企业受益；二是国产替代方向。

公司2022年12月成立万润半导体，已研发了国产高性能的企业级SSD、消费级SSD和嵌入式eMMC。公司与长江存储为同一个控股股东，长江存储也有借壳上市预期。而长江存储从NAND Flash存储芯片领域不断追赶的角色，目前已成为存储行业龙头，2021年其在NAND闪存领域的全球市占率已达到4%，在国内仅次于三星、SK海力士和美光科技等竞争对手。

$国盛金控(SZ002670)$002670

核心逻辑：中报预增+市场即将底部反转

国盛金控公告，公司预计上半年净利润8500万元-1.1亿元，同比扭亏为盈。2023年上半年，公司紧紧围绕经营战略目标，把握市场机遇，积极推进各项业务发展，投资收益同比增加明显；同时，公司加大成本管控，费用开支同比减少。

A股当前处于底部反转前期，参照恒指大涨，后续将逐渐走出区间震荡，正式进入上升阶段。因此，增量资金及新进投资者有望跟随进场。从而利好券商。

五、持股情况

目前持有彩虹股份、德明利、万润科技、国盛金控。

持仓图：

#存储芯片概念再爆发#

（来源：涨停家族66的财富号 2023-07-13 15:31） [点击查看原文]

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庄宜伦

今天总体的来说还是可以的，只是卖飞了人民网。还有问题评论区留言

步旃：宝哥，人民网还能持有不[俏皮]

许年：人民网今日弱转强，且属于传媒板块，可以继续持有观望。但当前是做反弹，因此在盘面走弱时可立马出

尚帛：好的，谢谢

颜挑：看看我的[大笑]

蒙体吾： o

顾忝水：宝哥，今天人民网我也卖飞了，总体浮盈10个点，少买了5个点。不过我一直告诫自己不要贪，盈利就行[俏皮]

2023-07-13 15:36:40
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韩效宗

每天看看，每天点赞

2023-07-13 15:40:41
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扶弘玻

今天买了20万股，一定拿住中线持有。开心

2023-07-13 15:45:35
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温丞

谢谢你的精心整理！祝你发财[献花]

2023-07-13 15:50:10
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柏享规

老师带带我

2023-07-13 16:02:48
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季至

到队了，腾讯工重收孢子排，不然亏惨了[让我看看]

尹扶北：我也收到了[哈欠]

2023-07-13 16:03:07
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于妆余

我今天关注你的，但是我跟不上节奏。在哪开车？

2023-07-13 16:05:11
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居凸凌

加仓加仓！

2023-07-13 16:07:04
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富交戌

水平太差了

韦命侑：仅是个人观点。个人理解，有不同看法，共同探讨

2023-07-13 16:13:20
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鄂勇

万润明天怎么看

陈斗岭：万润科技今日回到趋势，属于当前主要的存储芯片方向，沿着5日线趋势性上涨。

东桶协：今天破板再次满仓进，希望明天不会太差

2023-07-13 16:17:51
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茹汰忍

万润科技今天我有

2023-07-13 16:32:03
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伊姬

600778怎么看，帮忙解读，老师

后信：友好集团的逻辑是建设新疆自贸区，是有逻辑，但这个逻辑的强度不太够，因为已经不是首次类似的逻辑。需要观察市场是否认可

2023-07-13 16:35:37
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满邦乎

最6的就是你

2023-07-13 16:50:42
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云含正

辛苦了赞一个

2023-07-13 16:56:54
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广丑

一路跟随

2023-07-13 17:07:20
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终皈

老师，科创50怎么看

2023-07-13 17:13:52
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崔妆坤

[献花]

2023-07-13 17:23:22
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舒终格

不留个赞都不好意思

2023-07-13 17:42:32
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艾晨指

文章思路不错

2023-07-13 17:55:47
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庞训

昆船智能亏15个点了，怎么搞

邬和仰：昆船智能可以关注10周均线的位置，应该会有反弹。

2023-07-13 18:06:38
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