7/14早评：轮动节奏下，算力不去就看无人驾驶汽车概率大！

奚另

(发表于: 长青集团股吧更新时间: 2023-07-31 16:48:13)

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7/14早评：轮动节奏下，算力不去就看无人驾驶汽车概率大！

关注鸣人，盘中我会择机布局一些好的个股分享给大家，盘前我都会公布评论区！

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一、今日标地：

奥飞Y乐（002292）：连续四连阳，在经历过前面的连续下跌之后，昨天强势涨停重新站稳中期均线，趋势走好，股性很强，主力持续流入，后市上涨空间打开，今天分歧不大可以把握分时回调机会。

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二、鸣人持仓：

上海H工（603131）

长青J团（002616）

按照复盘逻辑去走！-------------------

三、市场分析：

指数还是看对了，指数昨天是直接走的修复连3190的支撑都没碰就起来了。那么思路就没变，就是指数在反弹趋势中找到能和指数共振的那个题材。当然如果共振的是赛道或者市场仍旧走轮动的话，短线可能还是会比较难受。其实市场目前的本质就还是轮动，AI前天大跌，昨天轮动修复。无人驾驶之前板块高潮，然后就轮动分化，但市场的本质就还是泛AI。所以按照目前的市场风格，昨天走强的存储芯片今天大概率要分化，所以按模式今天存储芯片这边是没买点的。那么今天的重点其实是资金在轮动中，分歧流出后会去哪个板块。可以在AI范围内内部做切换，像昨天芯片强，今天轮动到算力。也可以是非AI类，而非AI的话，无人驾驶汽车相关应该是概率最大的，毕竟是市场最近的热点。而指数这里如果能形成一波强势反弹的话，是有机会结束这种轮动行情的，那么操作难度上就会小很多。

-------------------四、板块分析1、存储芯片，昨天突然大爆发，猛飙6%，走势极其动魄惊心，最近存储芯片处于高景气周期，以前进行点评，坚定看好，最早做了重要提醒，说存储芯片开始涨价，二波主升浪蓄势待发，可以潜伏低吸，点评以来板块上涨13%。核心逻辑是，近日存储大厂HBN订单井喷式增加，导致HBM3价G大涨5倍！HBM3后的关键C料大涨3倍，叠加20年周期底部拐点已至。景气度飙升！更关键的是，减速器与零部件涨幅过快，主力开始高位兑现。所以位置低的存储芯片，成为新抱团宠儿！二波主升浪起爆，有先手应该积极拥抱主升浪，其它依旧以低吸为主，不可追高。2、传媒游戏，昨天突然强势崛起，大涨4%，企稳半年线，近日Unity首X执X官说，一般游戏需要数百名Y戏设J师，花数年时间才能完成，但AI出现使得游戏开F速度T升5-10B！而中国电影业绩公告：上半年净利预增13倍到18倍。说明业绩落地得到确认。行情再次被引爆！核心逻辑是，AI法A过，规定大M型训L只能使用版Q数据，一旦F反最高F款全Q营Y额7%。而深圳推动数据要素登记，传媒板块拥有海量优质数据，将来单靠数据资产就能形成无法逾越的护城河！逆势抗跌，企稳半年线，二波行情蓄势待发，可积极留意低吸。3、新能源—电池，突破底部，逆势上涨，主升浪蓄势待发！近日储能行业引来大爆发！行业需求量增加了3-5倍！安装工S业储能可以做到4年回本，有补贴的地方甚至两年就回本！主要因为原材料下降，极大刺激需求，储能企业X称，今年营收至少能涨3倍！叠加市场监管总局宣布，8月J对锂电电池实施CCC认ZG理，未H得R证，不得C厂、X售、J口。行业门槛提高，稀缺性显现！电池刚刚突破底部，主升浪蓄势待发，可积极留意。

-------------------风险提示：1. 本文观点仅代表个人立场，不构成投资建议。上述个股非推荐，仅代表个人备选，且不一定买入，据此交易，盈亏自负！2. 个人主要聚焦龙头、妖股及其他人气股的打板和低吸，因此备选股多为高位股，未经过专业训练与实践，请勿盲目买入。-------------------$奥飞娱乐(SZ002292)$ $苏常柴Ａ(SZ000570)$ $长青集团(SZ002616)$

（来源：鸣人打板日记的财富号 2023-07-14 09:20） [点击查看原文]