硅光模块和交换机双题材，股价补涨逻辑继续进行。长飞光纤控股后承诺60个月内解决旗下长芯盛（有源光缆、无源光缆、综合布线、光模块）、光恒通信（光模块、光器件）与博创的同业竞争，博创作为长飞重要光电子上市平台，未来将构筑数据中心领域稀缺的一站式全套解决方案：硅光（光模块/CPO）→有源光缆/高速铜缆→光纤连接器→光纤。博创科技作为国内最早布局硅光的厂商之一，技术积淀深厚，以硅光为聚焦点切入数通市场。公司400G硅光光模块已量产出货，800G硅光光模块、CPO也有深度布局。硅光上的王者英特尔供应商——博创科技。博创科技硅光400G,近期市场传闻收到英特尔大订单，部分型号的硅光给微软和英伟达送样测试。注意这是硅光，不是传统的400G光模块。硅光模块和普通光模块的区别：普通光模块是实现光电转换的装置，其在功能上需要对光信号进行调制和接收。普通光模块在制造上需要经过封装电芯片、光芯片、透镜、对准组件、光纤端面等器件，最终实现调制器、接收器以及无源光学器件等的高度集成。各器件主要通过封装技术进行集成。硅光模块所使用的硅光子技术是利用CMOS工艺进行光器件的开发和集成，基于CMOS制造工艺进行硅光模块芯片集成便是硅光模块最大的特点，亦是硅光模块与普通光模块最大的区别所在。硅光模块芯片通过硅晶圆技术，在硅基底上利用蚀刻工艺加上外延生长等加工工艺制备调制器、接收器等关键器件，以实现调制器、接收器以及无源光学器件的高度集成。由于硅光模块和普通光模块所使用的芯片不同，同速率应用于同一场景的硅光模块和普通光模块在产品参数上也有了诸多区别，以飞速(FS)兼容思科QDD-400G-DR4-S普通光模块和硅光模块为例，来看看在具体产品参数上硅光模块与普通光模块的异同点：硅光模块对比普通光模块有何优势对比普通光模块，硅光模块具有低功耗、高集成和高速率等优势，对于需要大量使用光模块的数据中心而言，硅光模块最显著的优势依然是低成本。随着互联网产业的发展，业界对于光模块的需求逐步趋向于小型化和高性能，在小型化的背景下，普通光模块若想提高传输速率，光模块在性能上损耗将增大。而硅光模块除了解决普通光模块多通道带来的功耗、温飘等性能上的瓶颈，同时降也低了激光器成本。在普通光模块的成本中，光芯片成本占40%，激光器成本占20%左右，若用在激光器上的成本降低75%，则可降低光模块整体成本的15%。由于硅光模块使硅光子技术，实现了调制器和无源光路在芯片上的高度集成，光模块芯片成本也得到大幅度降低。普通光模块采用分立式结构，光器件部件多，封装工序较为复杂，从而需要投入较多人工成本，而硅光模块由于芯片的高度集成，组件与人工成本也相对减少。在100G短距CWDM4和100G中长距相干光模块中，硅光模块成本优势不明显。而在400G及以上的高速率的场景中，传统DML和EML成本较高，硅光模块成本优势更为显著。博创科技是硅光模块的龙头企业之一，同时博创科技还是交换机接入网的龙头。目前光模块板块，博创科技涨幅较小，而交换机板块才刚刚启动，所以自己仍然认为博创科技的补涨逻辑仍然在进行当中。以上仅为个人观点，不作为买卖依据，注意投资风险

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