本周就3个交易日，前两天离场还能吃个逆回购的利息。成交额万亿，继续趋势核心报团。高位情绪票在走弱，比如威龙股份跌停，前一天实控人变更，所谓证实即跑路，前段时间一直炒的就是这个，直接兑现了。还要金桥信息、利通电子也都大跌，这些票后续应该还会有表现。

题材方面，复苏方向近期走的特别弱，基本上都没怎么轮动到，一直扛着也挺难受，这里仓位不重的话就继续等轮动，等AI分歧调整的时候，可能会轮动到。汽车方向相对强势些，赛力斯这一波趋势很强，后续AI整体分歧的话，多关注汽车这个方向。

人工智能一直在表现，市场成交额前列的票基本上都是人工智能相关的，整体的表现也相当不错。万亿成交量的市场，还是比较好参与的。节后如果成交额维持在万亿的话，依然是多关注这些大票的轮动机会为主，科大讯飞/中兴通讯/浪潮信息/三六零/中科曙光/昆仑万维/中国船舶/中际旭创/立讯精密/拓维信息/工业富联/新易盛/华工科技/赛力斯/寒武纪-U/光迅科技/剑桥科技/大华股份/神州泰岳。

CPO连续爆发过后，昨天早盘分歧，尾盘回流，今天再次分歧的概率大。中际旭创尾盘还在抢，龙头不言顶。剑桥科技昨天大幅冲高回落缩量了。趋势还好的就继续拿，减点仓比较好。

交换机的逻辑最近被市场资金认可，交换机和光模块是一样的增量逻辑，和CPO搭配使用，本质上，交换机和光模块量能配套。中兴通讯突破前高之后这几天在走加速，昨天涨停，重点关注一下弹性标的菲菱科思。

机器人概念爆发，两个催化，一个是华为在东莞新设立机器人公司，刺激华为机器人相关概念走强。二是南方精工和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机，相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可，股价直接大单一字涨停，刺激减速器相关概念走强。华为机器人概念有恒为科技、科力尔涨停，核心标的润和软件这个位置也值得关注。减速器这边，步科股份、埃夫特20cm，奥联电子大涨12个点，中马传动成功反包。核心龙头新时达，4天3板，南方精工还是大单一字的话看看这个的晋级机会。低位的可以看看英洛华，公司具备行星减速器的量产能力，目前有小批量应用于工业机器人领域。

AI核心大票，基本上都新高了，或者接近新高。AI这一轮产业逻辑很强，万亿成交量的市场就能继续炒作。科大讯飞、万兴科技、昆仑万维这些后续应该还会有表现。应用端的核心金山办公继续看新高。

节前梯队Pk晋级赛，来吧。

$步科股份(SH688160)$  

$新时达(SZ002527)$  

$埃夫特-U(SH688165)$  

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