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它是Ai产业链最核心的细分赛道，不被国外卡脖子，并且半年业绩大超预期。
热门板块
AI的核心：光模块
国内外AI大模型陆续发布并不断与行业应用相结合，持续赋能千行百业智慧升级。在此背景下，AI大模型的训练及应用将带动算力基础设施的快速增长，其中光模块需求量有望大幅提升，且直接驱动光模块向更高速率发展的技术升级。
光模块作为算力基础设施的核心器件，需求增速或将迎来提升。预计到2025年国内数据中心光模块市场有望达到525.3亿元，2022-2023年复合增长36.9%。
从2021年各光模块主流厂商的规模来看：全球市场上美国公司Ⅱ-Ⅵ（Finisar）占据第一，光模块业务收入达到人民币约123亿元，占据市场份额17%；国内市场上中际旭创位居头把交椅，光模块收入达到约73亿元，之后依次是光迅科技、华工科技、新易盛、博创科技和剑桥科技。总体来看，国内光模块厂商在全球份额已经占据一席之地，但国内各大厂商的实力相差仍较大。
从2021年各光模块厂商的毛利率对比来看：光模块厂商的毛利率水平相差不大，总体较高，平均水平约为25%左右，国产厂商新易盛更是超过30%。光模块的毛利率水平与上游光芯片的自给能力密切相关，各大厂商中随着光芯片自给率的提高，整体毛利率也会提高。
AI时代，算力就是生产力。AI大模型的训练和推理都离不开强大算力支持，否则AI发展将受到生产力瓶颈的制约。据信通院数据，2021年全球计算设备算力规模达到615EFLOPS，同比增长44%；华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56ZFLOPS，十年CAGR达到65%。
在本次算力建设的大周期中，光模块的增长弹性最为明显，首先，光模块是我国的优势产业，本轮北美的算力升级周期，国内企业拿下海量订单具有高度确定性。其次，算力芯片升级，推动超算中心内部的数据交换网络带宽升级，光模块向800G、1.6T速率迭代。在本次切换周期的前期，中际旭创、新易盛等光模块头部大厂，有望率先拿到市场的大部分份额和价值量的提升。
相关产业链上市企业
新易盛
新易盛最新的400G 光收发模块传输距离可达120km，符合OIF 400G ZR标准，而400G QSFP56-DDZR+光收发模块传输距离可达480km，符合OpenZR+标准，技术属于第二梯队。弹性好
中际旭创：400G全系列相干产品实现批量发货，旭创科技400G系列相干产品采用低功耗DSP和硅光集成等先进技术，具有体积小、功耗低、性能高等优点，并且完全符合相关的标准协议，支持CFP2和QSFP-DD封装形式，另外800g预期在第三季度与放量。技术方面：公司全球领先。
光迅科技：400G 模块基于性能优异的自研ITLA器件、业内领先的硅光相干组件（SiPh）以及7nmDSP技术设计，技术上，属于第二梯队，弹性好。
剑桥科技：公司400g已经量产，预计在第三季度开始放量，800g估计在年底量产。业绩方面，半年报业绩大超预期。
四 个股点评
目前持有金科股份、云南锗业、银轮股份。备选中际旭创、新易盛、剑桥科技等。
云南锗业：上半年预计公司亏损650万元—950万元，而公司第一季度公司亏损948万元，也就是说，公司在第二季度开始盈利，基本面改善。属于稍微利空。但是市场端来看，低开概率大，这是最后的上桌机会。
银轮股份：公司上半年营收预计在5—5.3亿元，而扣非利润在2.4—2.56亿元。同比增加了158—175%，这个业绩的预期估计还没有完全打满，不坡22日均线，则继续格局。
金科股份：这个家伙是散人真正的老情人，暂时以短线思路为主。今天的主要看点：1港股和A股房地产的企稳回升，2 昨天缩量洗盘，今天看上攻。
五 知识学习
散人经验：当自己选不到合适的标的的时候，可以看看水电行业、白酒行业、高速路、煤炭等，这些板块中市值前五的企业，随便折腾。
注意：所有观点及个股仅为初次复盘筛选，不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎！
$中际旭创(SZ300308)$，$光迅科技(SZ002281)$，$银轮股份(SZ002126)$
#AI产业链活跃，持续性几何？#
（来源：光之散人的财富号 2023-07-14 06:00） [点击查看原文]
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养中形内容不是很全面，就举光讯为例，为什么中国唯一俱备光通信产品全产业链而且光芯片自产的一家央企上市么司却不是第一梯队？而旦光讯的国内外市场占有率的数据有误！期待楼主更正。郁吏仆： 最垃圾的股价，这么多年为什么美改变？
2023-07-14 08:18:23 -
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