一、大盘预判：

指数当前的位置距离3250与60日均线已经很近，在震荡区间是上是下跟恒指有很大的关系。因此，若恒指今日能站上60日均线，则沪指可能就直接要冲击60日均线了。这时候，我们就是要等待关键性的信号。

二、热点新闻

1、Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。

相关个股：彩虹股份、京东方A、深天马A、瑞联新材、莱特光电等

2、下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹。

相关个股：华海诚科、香农芯创、长电科技、大为股份、亚威股份等

三、板块分析

存储芯片：驱动因素上：1、有市场消息称，存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。2、存储厂商库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点。3、　HBM是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。

存储芯片主要分为内存和外存。内存也就是DRAM（属于运存类，易失）占56%，外存中又主要是NAND（属于闪存，非易失）占40%，这两种就占据全球超90%的份额。存储芯片主要被三星、SK海力士和美光占据。NAND闪存芯片被广泛用于数字媒体和移动设备中，如USB闪存、SSD（固态硬盘）。DRAM芯片主要用于计算机等系统中的内部存储器。

目前我国存储芯片企业几乎都是闪存类企业，仅合肥长鑫是我国唯一拥有DRAM自主生产能力的公司。存储芯片企业主要包含设计、生产、代销几个环节。存储芯片方向有几个重要逻辑，一是受益于行业景气周期设计、产品、代销是使企业受益；二是国产替代方向。因此，存储芯片主要关注以下企业：

佰维存储：公司eMMC(嵌入式多媒体存储芯片)及UFS(通用闪存存储芯片)在全球市场占有率达到2.4%，国内排名第二。

香浓芯创：代理全球前三家全产业存储器供应商之一的 SK 海力士、全球著名主控芯片品牌 MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新。

万润科技：旗下万润半导体已研发了国产高性能的企业级SSD、消费级SSD和嵌入式eMMC。公司与长江存储同一个股东，绑定长江存储。

朗科科技：NorFlash龙头，DRAM进展顺利

$深科技(SZ000021)$：公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。

商洛电子：公司是国内电子元器件分销行业的龙头企业之一。长鑫存储是公司的主要供应商之一，而长鑫存储是我国DRAM存储芯片龙头，是唯一能与国际巨头竞争的企业

AI：AI方向在调整一段时间后，再次出现在大家的视野。宝哥对于AI方向的整体观点仍是处于调整中，只是处于调整的反弹浪。因此，会有之前炒作的还不充分的个股继续表现。比如振荡器，东晶电子再创新高。但是AI方向的追高风险很高，作为当前的非主线方向，冲高回落是常态，因此还是主要关注人民网与东晶电子。

四、看好个股

$德明利(SZ001309)$001309：核心逻辑：全球主要芯片厂商2023年一季度库存水位继续提升，存储厂商一季度库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点；晶圆厂产能利用率一季度继续大幅下降，下半年有望逐步恢复。存储芯片由很多，但是主要分为内存和外存。内存也就是DRAM，外存中又主要是NAND。这两种就占据全球90%的份额。而且存储芯片主要被三星、SK海力士和美光占据，美光为全球前三大DRAM厂商，前五大NAND厂商。公司系中国大陆在NAND Flash领域同时掌握持续，稳定的存储晶圆采购资源和主控芯片设计及芯片固件开发技术能力的少数芯片设计运营公司之一。有望尽快实现移动存储产品从晶圆到闪存主控芯片的100%国产化大规模替代。

$万润科技(SZ002654)$002654：驱动因素上：1、有市场消息称，存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。2、存储厂商库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点。3、　HBM是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。

存储芯片方向有几个重要逻辑，一是受益于行业景气周期设计、产品、代销是使企业受益；二是国产替代方向。

公司2022年12月成立万润半导体，已研发了国产高性能的企业级SSD、消费级SSD和嵌入式eMMC。公司与长江存储为同一个控股股东，长江存储也有借壳上市预期。而长江存储从NAND Flash存储芯片领域不断追赶的角色，目前已成为存储行业龙头，2021年其在NAND闪存领域的全球市占率已达到4%，在国内仅次于三星、SK海力士和美光科技等竞争对手。

人民网603000：7月11日，由人民网·人民数据管理（北京）有限公司（下称“人民数据”）针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。此次推出的“三证”是人民数据基于人民链Baas服务平台（2.0版本）上进行的确权、上链、存证、交易服务工作，将解决数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。

数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节。人民网数据确权平台明晰产权，从而有利于数据的交易和流动，释放数据要是的价值。作为平台方，人民网将深度受益。

五、持仓及操作情况

目前持有彩虹股份、德明利、万润科技、国盛金控。

持仓图：

#AI产业链活跃，持续性几何？##存储芯片概念再爆发#

（来源：涨停家族66的财富号 2023-07-14 06:45） [点击查看原文]

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。