公告日期：2023-07-15

未公开披露请妥善保存平顶山天安煤业股份有限公司2023 年第三次临时股东大会会议资料2023 年 7 月目 录关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案 ...... 1关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案各位股东：一、“平煤转债”基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]217 号”文核准，公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行 2,900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 29 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。2023 年 4 月 10 日，“平煤转债”（债券代码：113066）在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 11.79 元/股，转股期为 2023年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“平煤转债”的转股价格于 2023 年 5 月 30 日起由 11.79 元/股调整为 10.92 元/股。二、本次向下修正转股价格的具体内容（一）转股价格修正条款根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：1、修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。2、修正程序如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（二）转股价格修正条款预计触发情况在 2023 年 5月 26日至2023年6月15 日 期间，公司股票（代码：601666）已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（2023年5月30日之前为9.43元/股，2023年5月30日及以后为8.74元/股），已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司提议向下修正转股价格，本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，向下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价、前一交易日均价、最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产和股票面值的孰高值确定，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“平煤转债”的转股价格（10.92 元/股），则“平煤转债”转股价格无需调整。公司最近一期经审计的每股净资产为9.054 元/股（截至 2022 年 12 月 31 日）。为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“平煤转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。请各位股东审议。根据公司《募集说明书》相关条款规定，持有“平煤转债”的股东应当回避。[点击查看PDF原文]

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