稀土行业的狂飙即将上演？

汲帛俞

(发表于: 广晟有色股吧更新时间: 2023-08-05 15:43:12)

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稀土行业的狂飙即将上演？

$北方稀土(SH600111)$ $中国稀土(SZ000831)$ $广晟有色(SH600259)$

昨天（7月11日）下午两点半左右稀土永磁板块异动，中科磁业从绿翻红再到大涨20厘米，导致整个板块收涨1.5%。

可颇具黑色幽默的是，从两点半到收盘，四大稀土集团大部分时候都是绿的，收盘才勉强翻红，中国稀土甚至还是绿的。

稀土永磁大涨，却与最正宗的稀土股无关，这固然很可悲，盘后一则消息则更加凸现了稀土行业的悲凉。

近日，稀土行业协会公开有偿征集稀土违法违规行为的线索，向全社会公开有偿征集非法开采、非法冶炼分离、非法加工、走私稀土及超总量计划指标生产的违法违规线索。提供的线索一经查实，中国稀土行业协会将向线索报送者提供一定的现金奖励，为线索报送者严格保守秘密，同时会对报送的信息进行分析汇总，及时上报相关部门推动解决。

初看之下，第一反应也是稀土行业将要采取类似镓锗的收紧政策，稀土行业的狂飙是否就要上演了？但是细看一下，就会发现很多问题。

第一，这是稀土行业协会发布的公告，它并不是行政管理单位，其地位层级并不是很高，其权威性与约束力也较低。但为什么是它来发声？因为它代表稀土企业的利益，它必然是意识到自身利益被侵害，才会公开征集线索。我感觉这个更多是一种姿态，希望稳价和保护行业的一个声明，而不是有什么确凿证据证明不法现象的发声。否则，公安机关早该介入了，悬赏声明也应该由公安机关代发了。

第二，尽管我国多次对稀土行业进行扫黑风暴，还成立了中国稀土集团，稀土盗采盗挖的现象已经极大遏制了，但几十年的治理下，不法现象依然存在。稀土作为管制资源，理应收到重点监管和保护，但目前还要行业协会发声征集相关线索，说明稀土总量大，分布广，监管难。

第三，稀土的盗挖盗采，大部分时候并不是一铲子一铲子的挖矿石，然后拖走，而是直接往矿坑里填充酸碱液，再在低处把稀土溶液收集起来。这个过程其实很漫长，更重要的是对环境污染和破坏极大，真要查处起来，一定有迹可循，但多了就不好细说了。

第四，我国的稀土实施总量控制的开发方式，对稀土的开采到冶炼到使用的数据应该是全程了解的，如今为什么要公开征集违法线索，大概率是在对账过程中，开采冶炼的量与实际使用的量数据出入极大。这里就隐含着两个信息:1.下游磁材企业实际稀土用量大，说明终端需求并不小，这也是为什么下游企业普遍涨幅较好的原因，2.上游开采冶炼企业的供给被不明来源供给压缩，灰色渠道稀土供给增加，导致市场需求显得不足，这也是中稀北稀等稀土上游企业股价不振的原因之一。

稀土行业虽然是小产业，却是新能源经济下非常重要的产业，也是关键矿物里面最典型的品种，希望能被更好的呵护起来。

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封旬帅

这是你想的太多了…

2023-07-12 10:49:31
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鱼眄高

还是云南锗业好啊，换手充分了，盘子又小，每天做个t也能赚钱，希望行情结束前能带一带稀土

桂息：你可以去，没人强留你

郜租：最烦你们上海ip的，p本事没有，一点干货讲不出来，就会抬杠。

成屋去：只是在上海金融业工作而已

2023-07-12 11:00:12
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房玫

中国稀土怎么看呢，后续走势

胡第有：现在无论哪个稀土都不会再有独立行情了，北稀中稀广晟等等，只会普涨普跌，只能等行情好转。中稀改名成功后，命运就定好了，就是只能不断增发不断资产注入，然后在市值规模上赶上北稀。本轮定增落地，价格不太离谱预计有一次大涨，但可能不一定涨停。然后趋势又会跟其他稀土没啥区别。短期就是看镓锗相关票的带动效应，如果云南锗业能翻倍，中稀大概涨个30%左右，也就这样了

农凰：谢谢

2023-07-12 11:19:04
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吉仍帖

没有直接的证据肯定执法部门不能介入，不能因为怀疑就报案。另外为什么没证据，到底有没有证据，仔细想想都能明白。

2023-07-12 12:05:22
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景专股

稀土办就是打压稀土价格的主力。

2023-07-12 12:39:07
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季此

稀缺和垄断才能造就王者，资源垄断和全产业链发展才能有长久的利润！低成本和高弹性是北方稀土在行业内的两大核心优势；低成本源于其控股股东的白云鄂博矿独家开采权，高弹性则源于公司稀土开采指标的长期高占比；同时，北方稀土的冶炼分离工艺先进，具有生产成本优势！还具备全产业链布局的优势！北方稀土拥有国家稀土配额的最大份额和话语权，包钢股份的稀土精矿只能供应北方稀土。通过双方协定的稀土精矿定价公式，行情好时，稀土精矿可能涨价，行情不好时，稀土精矿也可能降价。但总体而言，对白云鄂博稀土矿的垄断开采权，会使双方都受益！

柴委：你们这些人到处复制是为什么啊

2023-07-12 12:46:39
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蒙妇到

很明显，稀土行业协会对目前稀土价格不正常的低迷已经坐不住了。

2023-07-12 12:56:14
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瞿夕崇

这个文件直接说明非正规稀土的规模和产量已经大到引起重视的程度了。

2023-07-12 15:43:53
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柳崇宣

年年增加百分之二十配额，产大于需，还要跌

2023-07-13 05:06:07
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宓马界

风靡全球的新能源汽车，风电，节能电机等新能源普及潮流，叠加即将到来的机器人浪潮，轻稀土垄断龙头北方稀土注定将受益匪浅！新能源汽车的放量只是刚开始，未来将全面取代燃油车，无论电池采用什么技术，电机和电控都是必然的配置，高效节能的永磁电机需求越来越大，同时车内配置的智能电子设备也会越来越多。新能源汽车只是稀土产业应用的一个缩影，随着科技的不断进步和经济规模的不断扩张，稀土材料的应用会越来越广泛，从民用，工业，到军工，从家用电器，消费电子，智能设备，机器人，无人机，新能源汽车，风力发电，节能电机等工业装备，到航空航天，国防军工。。。尤其令人瞩目的是随着人工智能技术的爆发，人形智能机器人正在快速走向现实，美国特斯拉，国内小米，百度，傅利叶等优秀企业的人性机器人也正在不断完善，特斯拉CEO马斯克说，人形机器人的需求将超过100亿，未来的数量将超过人类！想一想，一个人形机器人需要多少个关节和运动装置？需要多少个高效节能又轻量化的伺服电机和永磁电机？钕铁硼永磁体等相关产业链的需求又将注入新的强大动能。北方稀土，作为中国轻稀土资源垄断龙头，稀土开采和冶炼指标中的最大的份额拥有者，轻稀土产品全产业链龙头，生产技术先进，产品需求不断扩大，立足国内，面向全球，产能供给却受到政府配额限制，长期来看，稀土产品产能量增价优的格局不会改变！

2023-07-13 08:10:50
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