各位早上好！周四A股高开高走，全线反攻，创业板领涨，近4000股飘红，芯片概念全线红，影视股表现亮眼，传媒板块复活。外资出现大幅入A股的局面。反弹行情能否延续？今天又哪些跟大家分享？

一、大盘趋势

从层面来看，近期相关政策频繁出台，目的是提振信心，快经济复苏。政策效果有一定的滞后性，会更多的体现在三季度。从环境来看，昨天公布的CPI意外跌至3%区间，而目前的息口已经在5%以上，因此预期大幅下降，刺激美欧股市出现持续上涨态势，亚太市场这两天也普遍在涨，港股连续两天反弹，恒生指数昨天大涨2.60%，恒生科技指数涨幅更是高达3.82%。在此背景之下，A股的反弹顺理成章，来的正是时候。

昨天的盘面有三大信号：

一是创业板表现强于主板，成为大盘反弹的领涨力量，一直认为，科技创新是A股的大方向，现在是回到正确的道上来了；

二是交两出现显著放大，从周一、周二的不到8000亿，迅速增到周三、周四的超过9000亿水平。量在价先！这是好事情，说明主动承接力量，场外开始来；

本周以来北向和主力转为入，很长时间没有这样了。在股市里面，Z金是决定行情趋势和力度的核心力量。今年前一波行情，就是内外资共振，从而推动大盘持续上涨的。从盘面看的非常清楚，量价齐升的局面正在形成。

具体来看上证指数。昨天收盘点位3236.48，重新回到3200点整数关和年线之上，并且在一天之内收复了5日、10日、20日、30日这几条重要均线，强势特征明显。从态势上来看，估计很快就会向上突破60天线和半年线的压制。深成指和创业板指也基本上是这样的。

、综上，从A股整体态势来看，依然维持在从去年10月份以来的上升通道之内，后市继续震荡震荡向上的趋势不会轻易改变。短线大盘有望继续震荡向上。

二、热点聚焦

昨天A股涨多跌少，大幅上涨的板块较多，但依然有明确的主线，就是半导体芯片、人工智能（AI）、数字经济这三大核心科技。在半导体芯片赛道，各类芯片概念纷纷大涨，其中涨幅最大的就是存储芯片。在人工智能赛道应用端，影视概念和文化传媒这两个昨天表现强势，涨幅居前。

对这两个板块做一下梳理：

1、存储芯片：四大逻辑

作为昨天整个盘面涨幅最大的板块，前面也多次跟大家分析过。昨天直接反包，主要逻辑包括四个方面：一是受益于行业景气周期拐点来临；二是替代迫在眉睫；三是AI浪潮催化存储行业的需求复苏；四是当前处于周期低位。综合来看，当前处于周期较为底部的位置，供给收窄有利于回升，普遍预计存储行业有望在下半年迎来复苏。

2、影视概念：站在风口

该板块昨天午后走高，截止收盘板块指数大涨3.44%。个股方面幸福蓝海涨超15%，奥飞娱乐10CM。今年的暑期档电影格外热闹。当前暑期档票房的日均票房明显超2021年和2022年同期，近2017-2019年的水平。上半年总票房同比增52.9%，恢复至2019年同期的83.9%，观影人次同比增51.8%，恢复至2019年的74.5%。

趋势上，影视概念板块前期作为AI重要应用端，随AI走出连续拉升行情。后面又经过调整充分，概念指数跌破了30天线，昨天出现异动，上午收盘前开始大幅拉升，迎来量价齐升的反弹。后市有望维持震荡向上行情。

三、个股分析

今天将继续围绕核心科技赛道以及新能源汽车产业链等，在相关板块轮动中看短线。

1、幸福蓝海（300528）：影视概念低位标的，电视剧制作、发行和电影全产业链业务，旗下院线是广电系统内唯一的一家电影院线，排名已经升至第七，连续多年稳居首位。电视剧业务处于产业链的上游。总股本仅3.72亿，市值40.39亿。

2、天银机电（300342）：无人驾驶，传感器核心标的，叠6G、天基互联、卫星通讯、亳米波、激光雷达、无人机等多重题材。冰箱控制器处于领先水平，雷达处于领先水平。总股本4.25亿，市值64.48亿，一季报每股收0.0418元。走势上长期在低位震荡徘徊，上周二开始出现异动，三连阳逆势放量拉升后，周五回调，判断为短线洗盘性质。本周以来连续三天都是放量大涨，换手率都在20%以上。

3、珈伟新能（300317）：新能源赛道核心标的，固态电池，锂电池热门概念，叠储能、绿色电力、太阳能等多重题材，总股本8.26亿，目前市值51.05亿，目前属于低位低价低市值品种。2月初开始走出第一波主升行情，趋向集中。最近盘口连续出现异动，交再度活跃起来。上周五开盘大幅放量拉高，一举突破年线压制，本周跳空高开继续向上突破半年线，技术上已经转势，有望展开年内第二波行情。 昨天缩量回撤洗盘，短线有望再度拉升。

四、持仓个股及操作计划

轻指数重个股，先看赛道再看股。遵循逻辑，着眼发现，看短线，做好风控管理。昨天短线低位补永鼎，目前共四只票，总仓位降低至66%左右。今天计划如下：

1、万安科技：目前仓位14%左右，计划择机高抛。

2、天银机电：目前仓位20%左右，计划低吸高抛。

3、永鼎股份：目前仓位19%左右，暂时持有。

4、英洛华：目前仓位13%左右，暂时持有，低吸上。

最新的持仓图如下：

好，今天的A股思路，就跟大家分享到这里。大家有什么问题，也可以在评论区给我留言！

$万安科技(SZ002590)$

$天银机电(SZ300342)$

$永鼎股份(SH600105)$

（来源：正道财富通的财富号 2023-07-14 05:18） [点击查看原文]

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