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工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》,提出11项重点行动,54项具体措施。
《工作计划》提出,强化平台设施建设,遴选跨行业跨领域综合型、面向重点行业和区域的特色型、面向特定技术领域的专业型工业互联网平台。(参见前文《工业互联网平台产业格局及相关概念股》、《工业互联网平台板块龙头股》。)
《工作计划》提出将加大财税政策支持,下达财政专项资金,发挥政府投资基金作用,支持工业互联网创新发展;将继续落实研发费用加计扣除等税收优惠政策,支持工业互联网创新发展。
《工作计划》提出,制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案,推动不少于3000家企业建设5G工厂,建成不少于300家5G工厂。
数字产业化和产业数字化是数字经济的内核,工业互联网是数字产业化的新增长极,是产业数字化的新型基础设施,为国内数字经济的建设提供重要支持,行业规模有望保持快速增长。
工业互联网产业链自下而上分别为网络层、设备层、平台层、软件层、应用层,其中网络是关键基础设施,网络化是信息化、智能化的先决条件,工业通信设备是工业现场网络建设的核心,将是工业互联网产业发展过程中率先受益的环节。工业以太网设备是目前工业现场网络的主流需求,工业无线设备需求潜在成长空间大。
在技术迭代与下游需求的共同推进下,工业通信行业的发展不断迎来新机遇,TSN、5G、边缘计算等方向均存在增量空间。同时,国产厂商的崛起及国产替代的巨大空间同样值得重视。
5G和工业互联网都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。在ITU-R定义的5G的三大应用场景中,超高可靠低时延通信(uRLLC)达到了工业控制对网络时延和可靠性的极高要求,海量大规模连接物联网(mMTC)满足了在工业互联背景下对海量设备的数据采集需求,增强移动宽带(eMBB)则可支撑如工业环境中超高清视频的应用。5G技术的出现和演进显著地增强了工业互联网的服务供给能力,为工业互联网快速发展提供坚实的技术保障。
工业通信品具有小批量、多品类、定制化等特征,客户相对分散,相比海外厂商,国产厂商具备本土化服务优势,对客户需求响应速度快,对细分市场渗透能力强。
价格层面,由于国内厂商的制造及运营成本优势显著,同规格产品的价格通常比海外品牌低30%-50%以上,在宏观经济增速下行,企业降本增效的趋势现出较强的竞争力。
国内头部厂商经过20年左右的发展,产品矩阵、技术水平、可靠性、品牌认可度都在逐步逼近海外龙头厂商,部分厂商具备核心器件的自研能力,在供应端已具备替代能力。
政策层面,国产自主可控成为各行业信息设备主要发展方向,电力、煤矿、轨交等领域在新的通信网络部署中更倾向于选择国产自主可控品牌。
从空间来看,国内工业通信为100亿级市场,海外厂商依靠先发优势占据主要市场,国产厂商替代空间可观。
映翰通(688080.SH):公司专注于工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案。
公司主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、车载网关、边缘路由器、工业以太网交换机等工业物联网通信产品,以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品等物联网创新解决方案。
公司产品广泛应用于电力、工业、交通、零售、医疗、农业、环保、地震、水利、油气等行业,市场范围覆盖中国、美国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家。
公司在全球物联网网关市场的占有率为3.8%(2018年),属于第一梯队厂商。
三旺通信(688618.SH):公司面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求,秉持研发驱动的发展理念,致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售。
公司深耕工业级市场20年,拥有较为齐全的产品体系,主打产品囊括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等领域,涉及上千种产品类别,应用涵盖智慧城市、综合管廊、智能制造、轨道交通、智能电力、煤炭石化等行业领域。
公司业务遍布30多个海内外国家和地区。
东土科技(300353.SZ):公司是全球工业互联网技术创新引领者,制定了中国工业网络通信国家标准,也是全球工业通信排名前十的唯一中国大陆企业。
公司拥有工业互联网全栈解决方案,实现软件定义网络、软件定义控制和软件定义城市功能,推动5G和人工智能在工业、城市等领域的深度应用,目前已广泛应用于飞机、船舶、高铁/地铁、智能电网、能源、石油化工、冶金、工厂自动化、智能交通、城市管理、运营商通信等领域,全球累计近200万台设备实时运行。
公司主要产品为工业互联网设备及配套软件,提供基于边缘计算的数据中台及工业互联网+解决方案。其中公司工业互联网设备产品主要包括工业互联网网络产品,工业互联网边缘控制计算产品等;软件产品主要包括Intewell工业互联网操作系统、MaVIEW工业控制编程平台等工业软件产品,多媒体指挥控制系统和嵌入式系统基础软件平台。
公司立足自主可控、安全可信,全力打造从研发到生产的全自主可控工业互联网产品与技术体系,核心产品完全由公司自主设计和生产制造,已发布多款自研网络芯片。
投资是一项系统性工程,此处分享的仅仅是其中的冰山一角,没有人能够仅凭这一点就能取得投资成功。眼光比能力更重要,选择比努力更重要,让专业的人做专业的事。(xusong888888)
(来源:大海微蓝的财富号 2023-06-22 20:10) [点击查看原文]
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