公告日期：2023-07-11

华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行过程和认购对象合规性报告经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1072 号同意注册，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”、“发行人”或“公司”）向包含控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）在内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定投资者发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。发行人本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”或“主承销商”）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 6 月 27 日），发行底价为 9.21 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。发行人和主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 9.90 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。（二）发行对象本次发行对象最终确定为 12 名，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。（三）发行数量本次发行的发行数量最终为 160,000,000 股，符合发行人第十届董事会第九次会议、第十届董事会第二十次会议、2022年第九次临时股东大会和 2023年第三次临时股东大会的审议要求，符合中国证监会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072 号）同意注册范围，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。（四）募集资金金额根据9.90元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为1,584,000,000.00元，扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 14,516,997.21 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为1,569,483,002.79 元，未超过募集资金规模上限人民币 250,000 万元（含 250,000万元），符合发行人第十届董事会第九次会议、第十届董事会第二十次会议、2022年第九次临时股东大会和 2023年第三次临时股东大会的审议要求。符合中国证监会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072 号）同意注册范围。经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。二、本次发行履行的相关程序本次发行相关议案于 2022 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第九次会议、2023年 2月 26日召开的第十届董事会第二十次会议、2022年第九次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 4 月 6 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2023年 5月 19日收到中国证监会出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。……[点击查看PDF原文]

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