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下面我从该公司四个部门来分析这公司暴利的原因,以及未来老广的爆发力和利润增长潜力为何在中药里面是最高的:
一、精品部门
未来每年新开50家一100家的增量,很多人觉得经济不行,但忽视消费趋势和财富趋势的转移,每年65岁人口新增2000万,而且这群体是改革开放30年和房地产30年财富最受益最富有的群体,未来月退休金领1万的人数超过在职工资1万的人数,危机中酝酿着强大的养生保健市场,老广只要开发好其中1%的份额,很快产品都要被限购;这部门营收两年看10亿,长期看三分一片仔的营收30亿,对标三分一片仔瘦的估值;这块净利率应该是超过片仔瘦的(含牙膏化妆品),估算40%左右:
二、普药部门
山西省医院1400多家即将开放,需要学术推广人员培训到位后慢慢去开发,104个批号,慢慢复产,有治疗糖尿病的甘露消渴丸,有治疗癌症的西黄丸,还有很多小儿用药(昌厂长来自葵花药业)等等会先复产几十个品种,据专业人士统计这些品种在山西医院体系就能年销售20亿左右;未来还有国家政策要增设的中医社区服务中心和中医科室,以及会陆续合作的大渠道(大参林,老百姓等等):这个体系量多大,需要管理层好好的发挥,结合中药制造板块,以及老广走的是高品质路线,所以这个板块正常的净利率会有20%左右(即使扣掉50%销售费用);这板块市值保守对标葵花药业吧
三、数字经济部门
这板块就是自营盘,也是暴利的部门,随着营收的增长,净利率水平会达到40%左右! 有互联网医院资质,但是大家要做好一个准备,这个板块未来会做成一个大健康销售平台,全网覆盖多个大健康品种兼带品牌宣传!这板块远期年营收可以给10亿任务
四,保健酒部门
龟酒重塑,大家期待已久,也是各抒己见;但不可否认的是杨波对酒的专业度,对消费者需求的理解:后期要做大必须要收购优质的基酒厂,并且要组建销售团队和类似茅台独立的销售公司,把有资源能干事的利益绑定在一起,这个预计今年把远字牌保健酒重塑好,明年开始启动,这个远期可以给四分一山西汾酒的销量和估值。
总之,未来市值=三分一片仔+葵花药业+四分一山西汾酒(附送一个数字经济部门),长期主义完全有可能超过片仔的估值;对于以上可实现度如何,能实现几个或者都能实现,这个需要大家自己的评判,而且当下也是难得的属于下跌有限(对应真实的利润目前估值就30PE左右),未来上涨无限的稀缺品种。
23-25年对应营业收入,15亿,23亿,35亿:对应利润1个亿(处理历史遗留问题最后一年),6亿,10亿;PE,150倍(真实30倍),26倍,16倍;由于主营收入未来三年增速是中药板块最强的,以及独家稀缺品种,看两年三倍空间。
$广誉远(SH600771)$$片仔癀(SH600436)$$贵州茅台(SH600519)$
(来源:股市星球的财富号 2023-07-11 13:39) [点击查看原文]
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充秤好的产品没有好的广告也是徒劳的,最好是在央视新闻联播上广告,让国人都知道广誉远的产品,尽量做到家喻户晓,销量也随之而来。
能村昌: 不但要在新闻联播上播20分钟。可能才有人知道。
2023-07-11 19:46:55
快速回复
- 1 关于广誉远股票索赔事宜的通知
- 2 这次信披违规一定是2021年前东盛时期的事,2021年后广誉远成为山西省国企,国
- 3 虫草还没有搞明白,现在又开始搞燕窝,谁会买你家燕窝啊,你们还要混乱多久,像
- 4 广誉远季报振奋人心,三季报全面扭亏为盈,控货催收和现金发货政策使营收持续优化,单
- 5 林园20230714给私募基金持有人开会的视频讲话文字版
- 6 小广要是能跌回15就好了,73亿市值,那时候才是好价格,现在32还是好贵哦
- 7 未来,广誉远将超越贵州茅台!老龄化趋势弹性最大最受益标的
- 8 多次验证成功,再次验证成功!广誉远的友友们都好吧!
- 9 晕,昨天到账的40w,今天准备分批买小广的,竟然转不了账,银行卡到期了,打银行电
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