百亿高商誉+高负债+高薪管理层，再次提醒合理估值12元

宓玎杷

(发表于: 复星医药股吧更新时间: 2023-08-10 18:54:30)

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百亿高商誉+高负债+高薪管理层，再次提醒合理估值12元

医药行业在带量采购共同富裕的大环境下，未来定位就是一个公共事业性质的行业，高毛利一去不返反，创新药还会有一点利润，仿制药的话只要你销量大就一条规则给我压到脚指价，仿制药有百分之5的纯利给你就很好了。未来没有自己真正的研发实力的企业最后都会被市场边缘化，退市亏损是迟早的事情，复星医药管理层之前无脑的买买买，留下百亿商誉，核心技术靠买是买不到的，恒瑞为什么可以走得更好一些一些是靠内生研发，复兴是典型不注重内生成长，乱收购的导致很多资产长久无法兑现好的利润，这也是复星医药一直无法跟恒瑞估值在一个起跑线的原因，收购导致百亿商誉在国际大环境不好的时候，这种企业很可能随时暴雷，复星医药高管个个千万年薪，然而能力确比不上恒瑞医药百万年薪的高管，典型的是肥了个人掏空公司的管理层。

（来源：CarsonBlock合伙人的财富号 2023-07-11 13:47） [点击查看原文]

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邴仞

合理价值6块

滕壮娘： [微笑]

2023-07-11 14:15:11
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东彼敖

合理估值不要钱了，快来抢钱啊

麴汜：毛估估不补仓的情形下你应该亏损百分之30以上了

2023-07-11 14:27:41
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蓟姣艾

顶多1.2

吉卿倒：很会计算

2023-07-11 14:33:43
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甄眼

合理估值0.1元而已

2023-07-11 14:36:59
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胡梁眄

赶紧滚

2023-07-11 14:37:11
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阮朱岑

送人都没人要

2023-07-11 14:44:22
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张七负

这些问题国家队比你研究的透彻的多，你觉得不好就卖掉就是，少在这里批罗嗦

于近略：去看看曾经的ST康美+康得新再来跟我说国家队

2023-07-11 15:06:16
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嵇半

12高了应该是1.2元

2023-07-11 15:14:11
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扶倩兼

呵呵都认可，合理是12，关键是他不合理啊。就没有脾气了吧。

2023-07-11 16:01:16
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彭勘倚

建议大家关注，复兴高照。揭示内幕。

2023-07-11 17:28:36
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强宣中

了吗？

2023-07-11 20:22:48
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席柯

可得了吧 15块我梭哈[大笑]

章约革：到了15你确定敢梭哈？我估计是往外梭哈吧[偷笑]

2023-07-11 20:56:45
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羿泉贡

那你20块卖给我

饶凡姻：我现在融券干比20元卖你美多了

2023-07-12 11:13:45
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