民生证券：AI 智能汽车率先落地重视汽车电子板块重估值潜力

连岐

(发表于: 纳芯微股吧更新时间: 2023-08-11 10:03:14)

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民生证券：AI 智能汽车率先落地重视汽车电子板块重估值潜力

民生证券发布研究报告称，近期汽车电子板块有较多行业和政策端的催化：1)6月27日，特斯拉CEO埃隆马斯克在社交媒体透露，特斯拉的FSDV12将取消Beta版本;2)6月21日，国家工业和信息化部宣布将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持有条件(L3级)及高级别自动驾驶的商业化应用。该行认为，AI将为智能硬件带来产品逻辑的深度变革，加速硬件的智能化、伴侣化趋势，在特斯拉FSDV12和国内L3政策逐步落地的催化下，给汽车智能硬件或将带来重估值潜力。

民生证券主要观点如下：

特斯拉FSDV12有望落地，自动驾驶迎拐点。

FSD作为特斯拉辅助驾驶功能Autopilot的升级版，主要功能包括领航辅助驾驶(NOA)、自动变道、交通信号识别、自动泊车、智能召唤等。此次马斯克宣布取消软件测试Beta版本，代表FSD已达到向用户推送的标准。特斯拉FSD之前只面向部分用户推送Beta版本，目前来看完整版FSD有望正式向北美用户推送。国内方面，各家车企也在寻求高速NOA向城区NOA的升级，1)小鹏：目前已在北上广深开放城市NGP，G9及P7iMax用户可使用第一阶段能力。2)蔚来：已在今年7月1日正式发布增强领航辅助NOP 系统。3)理想：6月已向北京和上海的内测用户交付不依赖高精地图的城市NOA功能，下半年将向用户开放通勤NOA功能。国内品牌和特斯拉在自动驾驶的技术路线上虽有一定的分歧，但FSDV12完整版的落地，依旧有望加快整体汽车行业智驾系统的迭代。

L3政策端逐步完善，助力AI 车端场景落地。

此次工业和信息化部支持有条件的自动驾驶(L3级)功能商业化应用，要求试点汽车生产企业或使用主体给出自动驾驶功能的产品未来3年推广计划。意味着车企开始瞄准真正可落地的正向研发路径，最终有望实现对传统自动驾驶产业链的变革。根据高工智能数据，2023年1-3月，乘用车L2及以上的渗透率达到33.4%，同比提升9pct;其中新势力品牌超70%，头部自主品牌也达到30%以上。目前各大厂商争先发布AI大模型，应用端革新渐渐开启;在此政策助力下，智能车有望成为算力又一较强终端。

建议关注：1)汽车算力芯片：英伟达(NVDA.US);2)其他芯片：纳芯微(688052.SH)、裕太微(688515.SH);3)自动驾驶域控：德赛西威(002920.SZ)、经纬恒润(688326.SH)、立讯精密(002475.SZ);3)高速连接器：电连技术(300679.SZ)、瑞可达(688800.SH)、维峰电子(301328.SZ);4)ADAS镜头：永新光学(603297.SH)、联创电子(002036.SZ)、舜宇光学(02382)、蓝特光学(688127.SH)。

风险提示：汽车智能化不及预期，新能源销量不及预期。

（来源：智通财经的财富号 2023-07-06 14:27） [点击查看原文]

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堵冰吉

大佬们多关注就行了，我们喝汤就够了

2023-07-06 14:31:47
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边娟强

蹭啥热点，业务占比2.87%，吹牛逼

2023-07-06 14:37:56
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全容姚

豪恩汽电

2023-07-06 14:43:31
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凌夙

立讯精密利好

2023-07-06 14:44:19
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凤眈八

又出来忽悠了

2023-07-06 15:09:48
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岑邦求

东风科技

2023-07-06 16:50:48
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霍香

你，赛力斯，北汽蓝谷，长安阿利塔只等L3政策落地不谈

齐臣匹：赛力斯，北汽蓝谷，长安阿利塔销量多少 [大笑]

2023-07-06 17:36:19
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谭服豆

[爱心][爱心]002284亚太股份新增华为汽车概念，无人驾驶业绩暴发下半年妖王……

2023-07-07 11:06:35
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鱼眄高

今年是科技年，主线依旧是半导体芯片人工智能这些，我比较看好智能车。

支土：汽车加上人工智能概念，没得说，今年绝对有行情，选只好基拿着吧。

茹往桔：直接冲159888这只基不错，我拿着做波段，吃好几波肉了。

2023-07-07 13:16:40
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芮圳畏

[上涨][上涨][上涨][上涨]亚太股份：上半年净利预增102.53%-127.45%新增华为汽车概念，下周接手浙江世宝连续涨停…… [上涨][上涨][上涨][上涨]

2023-07-07 17:17:59
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饶令

无人驾驶没有中科创达就是笑话

向畜佳：有英伟达，都没有华为。傻缺

2023-07-09 22:09:29
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史仗

[爱心][献花][爱心]002284亚太股份无人驾驶新增华为汽车概念，全球首发毫末智行GpT阿里Ai机器人物流车供应商，线控轮毂电机龙头接力拓维，浙世宝，后市总龙头-----

2023-07-10 12:51:44
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