缘起虎皮膏药羚锐制药

骆肉

(发表于: 羚锐制药股吧更新时间: 2023-08-15 19:21:17)

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缘起虎皮膏药羚锐制药

可能或多或少受到林园的影响吧，以前关注中药少，自己其实也存疑，经过详细了解中药行业后改观很大，这一赛道未来和之前火热时期的白酒有得pk，所以会出牛股大白马，未来几年也许你就会看到。下面公开资料整理，仅限自己学习和研究之用，请勿以此页做投资决定。

公司简介和主要财务指标

董秘，冯国鑫（89年的）公司在河南新县（有啥渊源吗？）2022年收入40亿，市值不到100亿，扣非净利润4.6亿，都比2021年增了

.1、经营情况讨论与分析

通络+活血，虎膏品类公司智能制造，培育了一些新品，俺也不太懂

2、公司所处行业情况

骨科（662个医院，7.29W医生，治疗人次1800W），三大终端六大市场（是啥），贴膏市场超180亿心脑血管科（培元通脑胶囊）麻醉科（市场规模290亿，骨架型芬太尼透皮贴）

3、公司从事的主要业务

骨科类代表产品主要包括通络祛痛膏、活血消痛酊、壮骨麝香止痛膏、伤湿止痛膏、关节止痛膏、吲哚美辛贴片、丹鹿通督片等心脑血管等慢性病类代表产品主要包括培元通脑胶囊、参芪降糖胶囊、丹玉通脉颗粒等呼吸类代表产品主要包括青石颗粒、咳宁胶囊等麻醉类代表产品为锐枢安芬太尼透皮贴剂皮肤科

4、核心竞争力分析

骨科核心产品通络祛痛膏为公司独家产品，*中成药膏贴剂，市值有多大？看数据有37+37的规模营销的优势，怎么体现，没看出来

5、主营经营情况

毛利有70%，但比去年少了1-2个点营业收入30亿，增长了10%，销售费用14亿，增长了10%，销售费用太高了贴剂（19亿），胶囊剂（6亿）前五大客户销售才占11.58%，说明还是靠自己销售啊研发人员246名，150名是专科及以下，9个硕士，有点糊弄啊通络祛痛膏竟然还是处方药，中药保护品种是个啥意思？进入集采了，价格区间在33.18-38.9，实际采购了1400W盒，采购价格价格在4个多亿，这一部分，应该少了销售费用啊不比不知道，同行业毛利都高（是我没见识了），研发经费都在5%左右，甚至更低，销售费用都在50%左右济川84%奇正藏药85%灵康药业79%西藏药业97%佐力药业76%

6.股份变动及股东情况

前10大股东里，集团占21.47%，2家本地的公司占3.2%，剩下的7家都是公募或私募社保

高毅资产工行-广发稳健回报，工行-广发稳健增长傅友兴，后者规模也有150亿多，没排到前10普通股东总数3W多，结合前10的配比来看，还是有点散的啊

最后总结

公司业绩稳步向上增长，未来受益于老龄化及整个中药行业崛起，对比过往现金流及现金流回报好，负债没看出有啥问题，公司领导注重分红，市值少还没被市场挖掘，公司守护城骨科膏药细分龙头，个人给予市值200-300亿之间，看公司未来表现了，目前公司各方面较好，值得下手，有票的就坚持就行，守得住财才进你手[强壮]

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井烟

已卖

燕去徒：嘿嘿

步婆容：后悔了吧

2023-06-26 16:02:59
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周屹佛

你买入一定会让你怀疑人生

卫周：就怕它不跌[滴汗]

籍梃留：今天最低价应该很有吸引力了

查句冒：还好，跌了有钱就买哈

2023-06-26 19:40:50
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溥上宦

只关注分红

2023-06-27 07:21:06
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蒯借

牛兄:分析一下同仁堂呗？谢谢！

仇俗射：同仁堂是个好公司，目前在高位整理阶段，如果你看好可以分批去进

连挂炸：想看您写一篇系统的文章全面分析一下同仁堂，谢谢！

阙町时：已简单的说说了[抱拳]

2023-06-27 11:16:49
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冷芙枕

这是又是抄袭了哪位砖家[滴汗]

2023-06-27 11:37:52
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钭二秒

楼主，清仓了？

2023-07-07 20:50:10
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