【纪要】伊力特(600197)会议纪要20230628

梁宜太

(发表于: 伊力特股吧更新时间: 2023-08-23 11:25:15)

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【纪要】伊力特(600197)会议纪要20230628

董事长陈总发言：

去年被封四个多月，公司做了大量工作，目前已做一些调整。二季度经济形势不好，消费疲软，25亿收入目标不做调整。旅游对新疆经济刺激很明显，内地布局已启势。

1、工作安排：战略不调整，只是战术调整。疆内求生存，疆外谋发展，国际市场求突破。两套方案，第一如何巩固提升疆内市占率，第二疆外如何有效突破。产品布局上，伊力王T35布局600-800元价格带，伊力开元定位1200-1300元价格带，200-400元价格推出伊力老窖馆藏版。经销模式上，经销模式+自营模式+线上三块，自营部分伊力王回购一部分产品，消化1.2-1.3亿产品。伊力王今年疆内目标5个亿（一季度6000万，出厂价400多，提升25%），大新疆系列那边1个多亿，这一块就6个亿左右。馆藏版今年目标3000多万，线上今年目标1.5-1.6亿，净利率8%左右。基石是经销商，坐商变行商，要求经销商动起来。团队上，疆内55人左右，去年12月8日解封后，公司高管包片制负责对应区域销售。去年6月发生的白酒国家标准，公司要求提质确保质量安全，去年底做了小幅提价，对公司利润有贡献。

2、疆外市场：老产品去内地市场开拓效果不佳，大新疆系列去推广效果不错。内地的糖酒会公司基本都会去，品牌运营公司都会积极布局。

3、新疆经济看法：去年8-11月公司基本没回款，下半年中秋国庆也是重要旺季，4-6月淡季公司积极促销和控盘分利帮助经销商降低库存。

4、小老窖情况：占据公司半壁江山，公司还在研究中。公司目前是补齐价格带，优化产品结构。（节选）

慧选牛牛统计：该股最近90天内共举办了2次或以上机构内部交流会；90天内共有11篇券商研报，机构给出评级11次，买入评级8家，增持评级2家，推荐评级1家，机构目标均价为31.5元。90天内共0次机构调研，其中券商调研0次，基金0次，私募0次，资管0次。

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邵言

按这纪要分析，二季度业绩很不理想

牛鸟若：我早就判断出，所有的白酒企业，二季度业绩都很不理想

2023-06-28 17:09:35
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麴伦条

明天涨停

2023-06-28 18:33:02
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舒终格

去年也是说31左右，结果跌到18

2023-06-28 18:34:19
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胡竟恰

庄家写手哈

2023-06-28 21:53:24
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步怠

对于现在的市场，我这样一个从事整卷交易十几年的老炮来说，真的很迷茫！我们现在到底应该价值投值还是投机？目前的人工智能，光模块，ai，云计算，大数据，这些热点换来换去，资金炒完就拉高出货，为什么？因为我们真的不了解这些公司，我们真的没有牛逼到国外牛逼公司的境界吗，其实我们只是一个供应链而已，做的只是里面技术没那么高的一个产品部件的供应而已。每个基金每个私募每个公募都会有对公司基本面专门研究的部门，他们比我们看的更透彻，他们看不到公司基本面的未来变化，所以他们只能炒炒就拉高出货！其实，谁不想去做时间的玫瑰呢，谁又不想伴随企业的成长而获得他成长的价值呢，只是真的没有这样的成长而已；这就是现在大a的现实！为什么21年22年会涨，因为周期，因为这两年新能源也好，其他的也好，很多周期性的资源型的公司，其产品原材料都涨到呢一个历史高点。所以其基本面得到呢一个很大的改善，资金自然会追逐，外资自然会流入；而现在潮水褪去，周期下行，沙滩上谁在裸泳都会一目了然！目前我个人认为唯一的基本面向好的主线就是国企改革，我在国企改革中主线研究呢一个很特别的公司【四川美丰】，但是他有四大缺点： 1、虽然是国资控股，但是控股比例太少，只有百分之十几； 2、董事长高管团队没有股份，只是职业经理人； 3、不蹭热点，这可能是国企通病，怕出问题，一切以稳为主； 4、现金流太稳定，帐面现金太多；这四大缺点会导致他的动能不足，动能用我们专业的解释就是情绪，没有情绪就没有热点，没有热点就不会有资金来推动！但是他就是很吸引我，吸引我的原因就是严重低估，目前只有40几亿的市值，帐面现金23亿，土地资产6亿，每年且还赚4到5亿！我真的很纠结，很纠结！我到底应不应该去买他去持有他，买呢他而去看着别的那些基本面稀烂的热点票因为有热点今天涨明天又涨，而导致我心里更烦！我不买他我又觉得为什么明明值100亿市值的票现在只有40几亿市值，我是吧，我为什么不买！真的很纠结，也许吧，退出大a才是我目前最好的选择！

2023-06-28 22:51:32
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扈屯外

自营部分伊力王回购一部分产品，消化1.2-1.3亿产品，，，可能是怕经销商砸货，公司回购了1.2-1.3市场上的伊力王产品，酒不好卖了

2023-06-29 14:05:16
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昌纺思

老产品为什么去内地市场开拓效果不佳，主要是竞品很多，伊力特在内地品牌弱，卖伊力特酒利润又太低，没什么经销商愿意卖，大新疆系列去推广效果不错，大新疆系列利润不错，招商还行，但市场不好卖，酒压经销商手上了

2023-06-29 14:10:48
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常柑眉

世道艰难，有些白酒企业怕产品价格崩溃，开始对市场上的产品进行回购

2023-06-29 14:13:15
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师索

某著名酱酒企业狼，则通过线下私域关系，京东卖600元一瓶，私下以480元甩货

2023-06-29 14:22:13
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从定

乐观了，大新疆系列那边1个多亿，大新疆系列卖不了1个多亿，一个经销商进30.50万，一百多个顶天了进3.5千万，问题是经销商进了30.50万，市场要能卖出去，卖不出去就压经销商手上了，下次谁还进货吗

2023-06-29 14:33:31
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荣纱

大量的工作？？？都做啥了

2023-06-29 14:54:26
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凌恭侍

新疆经济看法：去年8-11月公司基本没回款，，，，，旺季资金几乎末流，淡季怎维持，堪忧！

2023-07-03 08:32:17
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康秩企

再好的酒营销策划做不好也白瞎，多少年了营收一直没有大的突破改不改变思路，这已经不是酒香不怕巷子深的时代了，跟不上时代步伐注定被淘汰！

2023-07-03 09:17:11
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