6.29收评：机器人大爆发，汽车齿轮转型机器人价值重塑

历央货

(发表于: 东方通信股吧更新时间: 2023-08-23 22:31:21)

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6.29收评：机器人大爆发，汽车齿轮转型机器人价值重塑

大家好，我是宝哥

一、大盘分析：

今日再次缩量震荡，符合预期。这两日的走势还是比较强的，并没有走大跌的迹象。周一留下的缺口至今还未完全回补，恐会再次下跌呢。

二、热点新闻

国金证券：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击。

人形机器人齿轮VS汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。工艺角度，车端与机器人端齿轮的前段加工工序相似，机器人用齿轮后段难度提升，需要使用硬滚齿切割，对工件的公差要求为汽车齿轮的1/10；但油泵齿轮加工精度已达到机器人水平，因此该类供应商转型难度较低。

点评：简单来说，汽车齿轮转型机器人用齿轮比较容易，因此齿轮行业价值重塑。

三、板块分析

机器人：机器人方向目前主要分为几个细分方向，一是减速器，特别是汽车齿轮的价值重塑；二是机器视觉；三是电机；四是钕铁硼，因电机需要使用钕铁硼，钕铁硼占据机器人成本约10%，特斯拉每台人形机器人需要3.5KG钕铁硼永磁，用量就是一台新能源车的1.75倍，增量也很大。机器人方向成为了本周的主线方向，特别是龙头中马传动的带动作用。

汽车链：汽车链还是如预期的一致，时不时的有异动，但是除了减速器方向，其他方向的持续性很低。本周及6月已经临近结束，汽车链暂时就不用去看了，得关注7月出现的新机会。

AI：AI当前还是在调整中，但已经有所修复，一些核心标的还是有补充的涨幅，比如联特科技今日涨了19%，CPO方向在历经几日调整之后，又再次表现出强势。终究市场最关注的还是泛AI方向。

四、个股评论

1、热门个股

$优德精密(SZ300549)$300549

核心逻辑：机器人当前处于0-1阶段。而减速器是机器人中成本最大项。汽车齿轮行业迎来价值重塑。公司主营业务有汽车模具零部件，子公司德系智能经营的齿轮齿条、减速机等产品，公司完成对RV减速机用高精度曲柄轴研发及生产技术掌握。

$昆船智能(SZ301311)$301311

核心逻辑：造船行业进入高景气周期，公司为中国船舶旗下上市企业。且公司是次新股。

巨轮智能002031

核心逻辑：公司公告，与藦卡机器人签订战略合作协议，在市场同等条件下，以最优惠价格、优先向藦卡机器人提供RV减速器及其零部件；藦卡机器人计划向公司分批次采购约50000套RV减速器，首批采购数量约3000套。

$东方通信(SH600776)$600776

点评：公司超预期的走出了弱转强，走出了中马传动周二类似的走势，这就是情绪上来了。这只股票当前就是跟着情绪走，龙头强者恒强。