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机器人的最重要的细分赛道——传感器

梁序昌

(发表于: 国电电力股吧更新时间: 2023-08-28 08:17:09)

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机器人的最重要的细分赛道——传感器

早上好，我是炎之散人

一大盘

昨天大盘为什么下跌呢，散人分享了自己的经验之谈，因为昨天国债逆回购的价格高企，达到了6%的历史高位，所以市场资金没必要去做那些有风险的事儿，稳稳的幸福何乐而不为。今天大盘怎么看，散人两个字看好，别问为什么，因为今天是上半年的最后一个交易日。

二板块

虽然大盘环境不是太好，但是机器人板块可算是出现了“AI行情”，昨天整个板块出现了涨停潮模式，而涨停家数更是超过了一半以上，如果说都不叫行情，那什么才叫做大行情呢？

机器人概念那么火，又有哪些细分板块值得关注呢？为此，散人整理了机器人的三大核心零部件——传感器的行业分析，希望对各位有所帮助。

本文从行业行业规模、未来预期、相关个股等三方面为大家做介绍。

行业规模

根据国外权威机构预测，预计到 2026 年，全球智能传感器市场规模接近 800 亿美元，年复合增长率将达到14%，整体上好像中规中矩的，但是机器人的快速发张，使得行业规模可能会达到原来预期的一倍以上，也就是1600亿美元，超万亿元的行业空间，具有非常大的想象空间。

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。简单来说，传感器相当于机器人的手、眼、耳和鼻，有助于识别自身的运动状态和环境状况。在这些信息的帮助下，控制器可以发出相应的指令，使机器人完成所需的动作。

未来预期

1.人形机器人的降本增效，将会对细分的传感器形成较大的利好

目前最先进的人形机器人售价甚至达到数百万美元，比如ASIMO机器人的单台成本高达250万美元；波士顿动力机器人Atlas单台成本同样超过200万美元，小米人形机器人的成本也需要每台大概六、七十万元。因此降本将是人形机器人商业化推广的必由之路。而在马斯克的设想中，未来特斯拉人形机器人Optimus的定价将在2万美元/台，说明还有充足的降本空间。

2 AI的井喷式发展，推动人形机器人落地，简介利好机器人的零部件生产商：传感器

2023年以来各企业相继推进AI+机器人布局。2月，微软团队披露正在探索如何将ChatGPT扩展到机器人领域。 3月，ChatGPT研发公司OpenAl领投挪威人形机器人公司1XTechnologies。3月底Engineered Arts展示了接入GPT3.0和GPT4.0后的Ameca，情绪表达能力进一步提升。4月，腾讯Robotics X实验室公布最新机器人研究进展，首次展示在灵巧操作领域的成果，推出自研机器人灵巧手（TRX-Hand）和机械臂（TRX-Arm）。5月，在特斯拉2023股东大会上，马斯克展示了与车同源的人形机器人Optimus的全新型号。

3人形机器人应用场景的多样化，推动传感器需求的增加

人形机器人主要目标是在某些场景上代替人工，潜在市场空间大。家务应用方面，以特斯拉公布机器人性能来看，可以完成浇花等简单家务。安保领域，OpenAI提供ChatGPT为EVE机器人提供软件支持，尤其是保安、监狱、养老院等领域。代替工厂缺口，海外发达国家劳动力成本高，以德国为例，最低时薪为12欧元（2023年6月21日欧元兑美元汇率为1.092，换算为13.1美元），若机器人一年工作300天，日工作24小时，换算成人工费用为9.43万美元/年。若特斯拉机器人量产目标价能达到2万美元,相比发达国家人工成本而言，Optimus使用成本较低，有望替代部分空缺劳动力。

散人观点：就按照特斯拉的2万美元一台的机器人来计算，那么市场规模就达到了1.5万亿元，而前期的由于单价较高，所以这个规模估计得上浮50%以上，可能会达到2.3万亿元左右的空间，散人只能说未来是一篇星辰大海。

三相关公司

柯力传感

2022年实现营业收入10.61亿元，同比增长2.85%；实现归母净利润2.6亿元，同比增长3.58%；实现扣非归母净利润1.67亿元，同比减少9.82%，毛利率为40.24%，净利率为25.99%；

扩充产能，推进宁波慈城新工厂、郑州工厂、安徽工厂三大制造基地的建设，实现产能提升，并朝着“无人工厂”方向前进。2022年公司传感器实现收入5.54亿元，于总营收中占比52%，毛利率为37.29%，同比提升4.01%。

推进传感器和物联网战略投资。22年，公司投资了深圳市久通物联科技股份有限公司、广东柯衡集力物联装备有限公司、宁波天骄智能科技有限公司、浙江柯力美科技有限公司等，进一步强化了战略投资布局。

产业园区建设方面，2022年，公司深入推进宁波、深圳、安徽、郑州四城联动发展战略。其中在宁波，产业园区培育高新技术企业11家、规上企业9家，2022年园区企业入驻率超过99%。

汉威科技

持续深耕物联网领域。22年，公司对部分公用事业资产进行优化整合、剥离出表，将更多资源聚焦布局到前端传感器和仪表关键技术和发展方向上。

公司是气体传感器领军企业，在持续深耕传统安防、环保业务板块的同时，继续在家电、汽车等新领域开疆拓土。家电领域，深化与美的、海尔的合作，并成功入围格力、海信等重点客户的供应商体系；汽车领域，参股子公司新立电子在理想、小鹏、蔚来等车企定点取得突破，发展持续向好，公司通过参股新立电子，有望加速车载领域传感器布局，目前在手定点数量充沛。热失控领域，在新能源汽车燃料电池热失控安全监测领域稳定供货，上半年整体热失控安全检测相关市场出货量超 30 万支。此外，子公司能斯达推进柔性传感器在电池热失控、医疗以及机器人方向上的应用。

奥比中光

奥比中光主营业务是 3D 视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，目前在智能手机、线下零售等市场已率先突破百万级出货量，在生物识别、消费电子、 AIoT、工业三维测量等市场实现多项商业应用，服务全球超过 1000 家客户及众多开发者。公司 AI 3D 视觉传感器下游应用场景众多，涵盖生物识别、机器人、智能汽车等多个领域。

题材概念：公司与微软、英伟达联合研发制造的 3D 相机 Femto Mega 已于近期正式量产，并面向全球发售。该产品融合微软第一代深度相机 Azure Kinect 的全部性能，并集成英伟达 Jetson Nano 深度算力平台，有望在物流、机器人、制造、工业、零售、医疗保健和健身解决方案等领域广泛应用。

四持仓

散人持有芯能科技、国电电力、桂东电力、备选：中国船舶、奥比中光、柯力传感、汉威科技。

芯能科技：只要是阳线，那就格局

国电电力：这只票既有中特估又有电力的预期，再加上半年的利好，所以今年不破新低，暂时格局

桂东电力：昨天下午的回调有点影响情绪，如果没有形成反包，直接out

中国船舶：行业的景气度已经开始，等待好的位置。

五知识学习

仓位管理：任何人也不敢肯定，si亡和明天，谁更早的到来。同理，投资也不是100%的事件，另外巴菲特也曾经说过，鸡蛋不能放在一个篮子里，所以投资一定得做仓位管理。但如果你仓位分的太散，那么选股成本又成了一个问题，所以仓位合理很重要，说说散人的仓位管理，散人是每只票3层仓的模式，这样进可攻，退可守。

看行业/公司的驱动逻辑，请点击@炎之散人 。关注我，专业分享不容错过。

注意：所有观点及个股仅为初次复盘筛选，不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

#机器人产业链将迎繁荣期#

$柯力传感(SH603662)$ $国电电力(SH600795)$ $芯能科技(SH603105)$

@金之散人

（来源：炎之散人的财富号 2023-06-30 08:24） [点击查看原文]

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隗光羊

老师早上好[献花]

2023-06-30 08:56:10
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戴彪

中马散户今天来接盘了哈哈

2023-06-30 09:19:18
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裴针看

柯力跌停不？[狗]

2023-06-30 09:20:33
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储去得

广西能源要跑了么老师

辛常庇：开盘没跑的，现在先看看，电力板块还没有完全走弱

2023-06-30 09:35:52
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梁洛

帮我解套

2023-06-30 09:45:26
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钭皓

全线套牢

2023-06-30 09:47:39
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羿泉贡

是不是因为我买了所以跌下

2023-06-30 09:49:14
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吉娃风

芯能科技可以把握回调10日下面机会！

2023-06-30 09:54:24
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莫妇玄

芯能科技淡定持有

隗校：能过.40不

巩杏被：储能这才刚刚开始不要急死拿

虞船：大盘资金量不够，科技，新能源跷跷板。

姜胃终：下星期要出现选择点了，上涨概率70%

霍相肩：每天冲高回落，主力做T，筹码上移，看着不踏实，

沈甸牧：非得玩冲高回落这一套吗，好好拉个板不行？

2023-06-30 09:54:45
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通泛梯

中国船舶这个可以可以考虑介入

2023-06-30 09:56:19
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庾符制

柯力传感低开高走，洗盘成功，标准的上桌点

阎堆：柯力传感志鸣又起来了

左般倩：还好我跑的快

单翁借：一波比一波低跑吧

郝共性：洗够没？

越妻：我去，冲高没出

邓见江：盘子大了，没有市场合力拉不起了，不像60亿的时候随便拉地天

霍相肩：糟糕，柯力传感跳水

喻你：散户被洗完了

周圭：炎之散人，火之散人，金之散人？

熊顷是：不渡散人[微笑]

封叙合： [赞]

2023-06-30 09:58:48
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饶凡姻

国电电力股里面，国电电力最差的股票，差到没法说。

郦浙炎：国电你能不能动弹一下。

2023-06-30 10:01:17
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羿段凹

柯力谁懂我啊[流泪][流泪]

卢省：我也在。。45目标。。

2023-06-30 10:03:48
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茅吞向

建议楼主改名为:蛋散之人

2023-06-30 10:08:53
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茅亥拒

坚定看好传感器，这好比是机器人的神经系统，等资金轮动。。

谈特： [滴汗]

2023-06-30 10:28:14
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锺泌婆

散人42以下入了奥比中光

2023-06-30 14:05:40
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巩杏被

后市怎么看？

匡便：非常看好下半年的行情

2023-06-30 14:17:23
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危梧匠

国电太慢了，换成了柯力传感

邹伍恭：我进来了试试水

滑旅条：柯力传感中大又涨停了

2023-06-30 14:33:12
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冷己花

芯能科技先看看，资金还在里面

钱页梃：今天高抛低吸了[呲牙]

浦汕守：芯能科技继续拿着吗？

蒋责：大哥芯能科技还持有么？

阚赴：去暗之散人那里看吧

2023-06-30 14:38:14
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勾含丹

大华股份开仓时机

2023-06-30 15:32:00
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