三安光电——那些年我们一起吹过的牛终将照进现实！

孟被畜

(发表于: 三安光电股吧更新时间: 2023-09-01 21:13:08)

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三安光电——那些年我们一起吹过的牛终将照进现实！

三安光电多年来一直未来可期，一直不达预期，三安自从LED利润退坡后就依靠造梦来维持股价，我并不反感这样的行为，毕竟当年特斯拉完成大规模盈利之前市盈率也一度高达1200倍，一切的关键还是看三安的各项投产和规划能否美梦成真。

基本面

公司23年一季度实现营收29.08亿元，同比下降6.42%,环比下降9.43%;归母净利润2.14亿元，同比下降50.22%,环比增长170.78%;扣非净利润-1.81亿元，同比下降265.78%,环比增长57.24%。

与意法半导体合资建设碳化硅工厂，达产后可生产8寸碳化硅晶圆10000片/周。22年湖南三安实现销售收入6.4亿元，同比增长909%。湖南三安作为国内为数不多的碳化硅垂直产业链制造平台，碳化硅产能已达12,000片/月，二期工程将于2023年贯通,达产后配套年产能将达到36万片。公司碳化硅各环节业务顺利推进,衬底已通过几家国际大客户验证。

LED行业需求逐步恢复，今年5月以来多家L ED封装企业和终端厂商宣布涨价，公司LED芯片业务有望受益于行业需求恢复。射频业务客户数量增加，公司目前砷化镓射频产能15,000片/月，能够为客户提供高品质的HBT、pHEMT等先进工艺芯片。

估值面

三安光电深度布局化合物半导体领域，预计23年公司业绩增速回升,测算公司2023利润为17亿，合目前EPS分别为为0.34元，考虑到化合物半导体领域广阔的发展空间，给予21元合理估值空间，目前仍有22%上升空间。

公司PB处于历史低位

技术面

三光光电所在的半导体板块目前已经处于右侧区间，多年以来三安一直按照上升趋势线稳步上涨，目前已经充分回踩上升趋势线，未来可期。短期三安有在平台低位止跌反弹趋势。

总结

三安加快化合物半导体集成电路业务发展。受益于光伏、新能源等领域需求拉动，随着公司多项半导体项目新增产能顺利释放，公司有望进一步打开业绩成长空间。目前处于行业复苏前期，投产在即，估值便宜，技术面沿趋势线逐步上升，短期有反弹趋势，值得好好考虑。

$三安光电(SH600703)$ $闻泰科技(SH600745)$ $新洁能(SH605111)$

有什么问题可以问我。我擅长波段和埋伏，欢迎一起践行好公司好价格好图形的理念。可以看看我其他文章，里面充满机会。

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步卓昌

这只烂股

鲁盲之：哈哈哈哈，不影响挣钱

2023-07-02 08:18:54
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席吏弟

放着10年以后在看

羊娜：慢慢来

2023-07-02 08:34:13
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茅高砂

2026年应该是业绩和股价的高点

都条儿：可能吧

2023-07-02 08:40:47
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戎洽合

分析的很好，也没有夸大估值。但公司一直定增和巨量解禁，和意发合作拿的出这么多钱吗？不还得定增[旺柴]

白圭：是这样的，这样不是那么赚钱的领域坚持下来为国家半导体发展同时也建立自己的壁垒。

蔚曲某：重庆国资会出一大部分，剩下的三安利润上来了会自己出

2023-07-02 08:50:06
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何七畔

23.6满仓，怎么办，拿了一年多了

焦汝：我波段的，慢慢来吧，你也波段哦

禄妆：我俩一样

姚佩外：我准备留着给孩子了[微笑]

汲玄记： 27那一波没出？

2023-07-02 11:45:02
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奚侦纽

30元的成本，涨到你觉得合理价位21元，还差那么远，没什么期待的，继续躺平

殷针：哈哈哈哈，来来回回做波段呗，躺着就是懒，懒的结果

齐臣匹： …叉…∧。

2023-07-03 08:37:56
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尤只研

三安还有一次大量减持啊！

2023-07-03 13:58:15
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史侄

这个波段到多少了出，然后多少进呢？

2023-07-03 17:16:34
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桂奈岑

格局不够大！万亿级大市值公司必有三安光电一席之地[赞]时间就是财富的见证！锁仓三至五年有那么难吗？[抱拳]

庞训：难

怀旋皎： 5000亿都是梦，万亿就是痴人说梦

2023-07-04 01:05:52
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郑柁

请问pet和TMT还有波段吗？

2023-07-06 11:41:00
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