万林出售加蓬林场有利有弊，摩登不畏保留意见连续涨停

卓企社

(发表于: 万林股份股吧更新时间: 2023-09-02 15:27:24)

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万林出售加蓬林场有利有弊，摩登不畏保留意见连续涨停

$ST万林(SH603117)$$ST摩登(SZ002656)$$广汇转债(SH110072)$

今天是7月3日，是下半年第一个交易日。上证指数在人民币止跌和北向资金流入等利好刺激下强势反弹，收盘涨1.31%实现开门红。东财ST股指数上涨1.75%，表现持续强于主板。由于今年以来ST股指数下跌已达到21.75%，看好后面ST版块的反弹空间。

ST万林今天换手率0.2%，上涨0.81%收3.72元，换手率继续维持低位。万林今年涨幅已达到33.81%，估计最近要在3.70元附近继续盘整。

ST万林上周收盘后公告以5108万元出售裕林国际55%股权，该股权对应的资产就是加蓬林场。我觉得该消息有利有弊。

利的方面有：1.裕林国际这两年账面是亏损的，剥离后不会影响万林今年的利润，有利于万林今年争取扭亏；2. 裕林国际目前实际上是由小股东方面管理，去年万林戴帽的其中一个主要原因就是裕林国际失控。剥离后就不会再有内控审计方面的风险，免除后顾之忧。

弊的方面有：1.目前裕林国际55%股权经过两年的大幅计提后只剩下3375万元，公司2017年以2.7亿成本收购，林场已经营5年，余下经营年限平均还有16年。按道理折余价值还有2亿左右，综合考虑市场因素和国外资产管理难度会有一定折损，但现在以5108万元转让还是偏低的，而且万林将无法继续享有林业资源增值为公司带来的收益；2.裕林国际欠万林公司的9,262.74万元由内部往来变成关联往来，有一定坏帐风险。

ST金鸿今天换手率0.35%，上涨1.71%收1.78元，换手率继续维持低位。该股目前总市值在未退市A股中从低到高排名14位，股价排33位，净资产和经营现金流为正，去年主营收入有12.59亿。在市值股价双低股里面性价比是最高的。

目前2.9元以下不戴星的ST股，金鸿总市值12.11亿是最低的，低估明显。

ST摩登6月29日公布了保留意见的年报。保留意见的原因有两个：1.2021年向嘉远汽车投资2.4亿元，投资两年就大额计提损失1.58亿元，损失达66%，会计所觉得无法确认交易合理性；2.子公司澳门3500店2021年海外采购商品8430万澳门元，2022年末未售库存成本余额7184万元人民币，需计提跌价准备6501万元人民币。亏损达到惊人的90%以上！会计所同样觉得无法确认交易合理性以及商品价格的公允性。

ST摩登尽管年报有保留意见，但毕竟近期没有了退市风险。如之前所料复牌后走势乐观，继上一个交易日后今天继续涨停收盘。两天都不是一字封死，都有盘中交易机会。但两天换手率都不足1%，证明筹码极度集中，投资者比较惜售，ST摩登后面应该还有上涨空间。

之前提到的3只转债，今天起步转债在前两个交易日大涨后有所调整，后面调整到91元附近可以继续留意。红相转债今天涨幅1.32%收盘93.21元，后面有挑战百元的潜力。广汇转债因为有理财替代功能，部分投资者见今天大盘行情好，就卖出广汇转债买入股票，造成广汇转债最高跌幅达到1%，收盘跌0.35%收91.199元，我觉得91元以下是低吸机会，可以留意作为理财替代持有。

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（来源：市值羊毛的财富号 2023-07-03 19:17） [点击查看原文]

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尤形粉

st将迎来辉煌光明[赞]

2023-07-03 20:22:46
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郝注

博主逻辑太清晰了，捋顺了不少思路

2023-07-03 20:23:56
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秦冠下

林场卖出去也是好事，但关联款真是个大问题

2023-07-03 20:26:26
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卢冠姚

超级长篇！

2023-07-03 20:27:47
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邰平

利大于弊，属于樊总计划里的一步

2023-07-03 23:55:37
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经仟畔

楼主分析很客观继续，万林缩量向上突破，形成黄金交叉

2023-07-04 00:34:47
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夏件吝

樊年少有为，极为低调。在2021年与武汉纺织大学三方签约的视频中，他头发早已花白，实属创业不易。就凭他大幅增持万林，还用过多解释吗？卖掉内控非标之一的裕林，免除后顾之忧，或许裕林早就不容乐观。大运的案子，从法院角度看，判决一点难度都没有，主动权在万林手里，是万林一拖再拖判决时间，等一个有利的时机打出这张牌。同时，7月底十大流通股东大洗牌，樊和一致行动人控股几乎30%。摘帽已成定局，相信樊的格局不仅是摘帽。鸭鸭是共青城的首位产业的首位品牌，也会是共青城的第一个上市公司，这是一把手仕途升迁的最大的政绩。如果鸭鸭独立上市，樊岂不是陪我们小散在万林一起玩个寂寞？相信樊董，相信政府。

甄决瓜：有道理！与樊总共进退！

全事：独立上市樊总应该更好吧？

2023-07-04 09:02:19
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蓟亩仕

转让林场如果有利于后面资本运作就是好事。

2023-07-04 15:37:59
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符孚吃

好多钱

2023-07-04 16:12:51
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蔺伏

共青城不就是樊自己的公司，左手倒右手。

2023-07-05 10:19:30
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龚差

金鸿最难得的地方在哪里?在现金流。在股市有钱没实际用处，要有可随时移动的现金流，一下子能拿出那么多钱，才是真的有钱。所以我坚持金鸿，跟着博主研究！

2023-07-05 14:00:18
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红名况

万林加油，还有最后20分钟，就看着这20分钟了！

2023-07-05 14:41:03
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祝征

跟着博主入手摩登，红的，开心。

2023-07-05 15:46:26
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伊姬

跟着博主入手抄作业！

2023-07-05 17:00:02
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