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6月30日,荷兰宣布将部分光刻机等半导体相关产品纳入出口管制。商务部新闻发言人回应称,中方对此坚决反对,荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发,尊重市场原则和契约精神,避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展。
针对荷兰新出口法规,阿斯麦公告:除已受限的EUV,针对DUV的限制范围是2000i及以上系列;其他光刻机付运,不受荷兰政府管制。
法规生效时间是9.1,9.1之前的设备可以正常交付。9.1之后的设备需向荷兰政府申请许可,一事一议审批;高端DUV光刻机出口限制情况与今年3月ASML预期的一致。
近年来,由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制,国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大,因此,国内半导体产业发展受到较大限制,半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例,2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元,日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上,国产替代空间巨大。当前国内半导体设备国产化率仍然较低,截止2022年仅为22%,其中薄膜沉积等环节国产化率不到10%。
光刻机是最重要的卡脖子设备,这件事对半导体扩产影响很大,看后面怎么给许可证吧!短期看,我们可以囤一批货度过难关;但中长期看,只有靠自己了。在海外限制措施持续出台的背景下,国内加强技术攻关、鼓励国产替代的政策也持续落地,国产替代仍将是半导体行业未来一段时间的主旋律。
$容大感光(SZ300576)$ $南大光电(SZ300346)$ $晶瑞电材(SZ300655)$
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