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随着镓、锗相关物将于8月1日受到出口管制,7月4日A股市小金属板块大面积收涨。
截至收盘,云南锗业(002428.SZ)封住涨停,驰宏锌锗(600497.SH)涨超6%。蓝晓科技(300487.SZ)、三安光电(600703.SH)分别收涨0.87%、3.52%。
镓、锗都是重要的稀有金属,在半导体材料、新能源等领域应用广泛。盘后,多家资源板块上市公司被追问是否有相关金属布局时,均回复称生产经营不涉及相关金属元素。
而在此次大涨之前,小金属的价格在去年初以来就开始上涨,部分品种的价格还在今年一季度创下多年来的新高。与此同时,部分公司的业绩也在一季度出现了改善趋势。
需求好转,业绩能否走出低迷
从金属锗、镓的市场需求来看,2022年光纤领域需求在5G通讯、基建的推动下保持稳定增长的趋势;红外领域受宏观经济和地缘冲突等影响需求明显下滑。这也体现在涉及相关业务的上市公司业绩中,云南锗业、驰宏锌锗近两年业绩比较低迷。
数据显示,云南锗业(002428.SZ)2022年净利润-6240万元,上年同期为1396.2万元,未能维持盈利状态。
云南锗业称,产品价格上升的前提下,产品销售量下降是营收下滑的主因。2022年,该公司减少营业收入4761.93万元。其中,锗材料级产品销量下降12.20%,红外级锗产品(镜片毛坯)销量下降16.02%,红外级锗产品(镜头、光学系统)销量下降36.93%。今年一季度,公司实现营业收入1.46 亿元,环比上涨 17.39%,业绩有改善趋势,但净利润仍亏损。
根据驰宏锌锗披露,2022年,公司营业利润为8.87亿元,同比减少32.67%。该公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易。驰宏锌锗在财报中提到,2022年红外领域受宏观经济和地缘冲突等影响需求明显下降;光伏领域受航天订单排产推后的影响,需求增速较去年小幅放缓。
行业人士告诉记者,5G通讯技术的发展将持续增加对砷化镓、氮化镓等核心材料的需求,并进一步带动金属镓消费增长。
浙商证券研究分析称,氮化镓(GaN)是最具代表性的第三代半导体材料之一,伴随下游新应用规模爆发,氮化镓器件有望持续放量。2017年~2021年,国内GaN功率器件与射频器件市场规模从9.2亿元/12.1亿元,增长至17.6亿元/73.3亿元。预计后期随着新基建、新能源、新消费等领域的持续推进,GaN器件在国内市场的应用呈现出快速增长的态势。
半导体行业需求方面,金信稳健策略基金经理孔学兵对第一财经分析称,从芯片自身景气周期来看,行业库存去化显著且终端需求逐渐回暖,全球智能手机出货量同比增速回升,同时AI创新也为行业带来新的增长动能,下半年半导体行业景气周期拐点或将显现,产业链上相关订单需求回暖可期。
新能源小金属大涨价
受新能源产业发展提振,这类“小”金属价格近年来明显上涨,据SMM数据,2022年国内锗锭均价8464元/千克,同比上涨6.21%;金属镓(≥99.99%)均价达到2566元/kg,同比增长22%。
资料显示,锗是一种具有高纯度、高迁移率和高耐热性的金属,其电子迁移率、空穴迁移率均优于硅;红外锗单晶折射系数高,具有对红外线透明、不透过可见光和紫外线的特性。因此锗金属在国防军工、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂和生物医学等领域都有广泛而重要的应用。
镓是一种具有高熔点、高导电性和高光电效应的金属,可以用来制造高速、高频、高功率的集成电路、激光器、光电二极管等。在半导体材料领域,金属镓是砷化镓、氮化镓的重要原料之一。
除了镓和锗,去年包括钼、钨、锆、锗、锑等小金属价格走出上涨行情。据通联数据,2022年初,钼价约从2310元/吨度一路攀升,今年2月中旬一度触及5600元/吨度的报价,创15年来新高。当前钼价有所回调但仍处在价格高位。SMM数据统计,2022年钼铁均价为18.74万元/吨,同比上涨37.09%;钨产品仲钨酸铵均价为17.34万元/吨,同比上涨12.74%;钴均价为30.29美元/磅,同比上涨26.31%。
钼矿资源作为不可再生的自然资源,储量有限。除了在钢铁工业中有着重要应用,在光伏产业,钼是光伏薄膜板背电极的金属材料之一;在风电领域,含钼的材料用于驱动轴、齿轮部件、动力总成框架和壳体;在核能领域,钼及其合金是核反应堆的重要材料。
此外,光伏玻璃所用澄清剂是锑的主要应用领域;钨价近期温和上涨,在光伏领域,用钨丝替代高碳钢丝作为金刚线母线的趋势逐步明朗;锆则与近期国内火热的固态电池相关,氧化锆是固态电池的重要电解质。
不过,其他小金属上市公司业绩也分化明显。
金钼股份(601958.SH)财报数据显示,2022年公司实现归母净利润13.3亿元,同比增长170%,创历史最佳;今年一季度,实现归母净利润8.3亿元,同比增长203%。
翔鹭钨业2022年营收16.74亿元,同比增长9.78%;净利润亏损4126.25万元,2021年净利则为2475.00万元。翔鹭钨业称,受疫情影响,钨精矿、化工、燃料等原材料价格上涨,而后端产品价格上涨滞后,导致整体毛利率同比下降;今年一季度公司业绩继续下滑,报告期内录得营收3.88亿元,同比下降13.45%;净利169.84万元,同比下降84.92%。
“与基本金属相比,小金属体量较小且供需集中度高,所以价格弹性更大,投机属性也相对较强,投资者对相关品种及对应股票需谨慎看待。”行业人士对第一财经称,上述小金属多数是铜矿、铁矿等及基本金属的伴生元素,总体产量较小,也缺乏主流期货品种,价格波动较大,对相关公司业绩影响也更明显。
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