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周五M股狂飙,科技要素引领全球成长周期,本周A股反弹有多高?(附周策略)
M股周五狂飙,科技要素引领全球成长周期,A股反弹有多高?
2023年7月3日,星期一,晴。
上周市场受瓦格纳影响,先抑后扬,大盘开始企稳。
接下来一段时间将属于多头,现在不是涨跌的问题,而是反弹多高。
即便有高度,也是结构性机会而非全面普涨,并非所有人都能赚钱,因此仍旧需要选择具备行业比较优势的板块或者瑕疵较少的方向。
存量博弈,缺乏增量,全面注册制之下没有简单题,普通投资者还是需要放低预期。
M股周五继续狂飙,苹果创历史新高,高端科技有望带动全球经济进入科技要素引领的成长周期。
隔壁从年初就预期的衰退一直未能出现,全球股市强得一发而不可收拾。
相比之下,A股定位还是一个融资市场而非投资市场,更有利于大股东,乃至为实体经济输血。
6月PMI符合预期,尽管有底,但复苏也有难度,稳增长效果很难有高弹性,休养生息,等待契机,等待更多积极变量出现后再重新定性。
现阶段不存在贝塔,依旧只是阿尔法。稳增长方向搭台,主题投资唱戏。两大主角依旧是人工智能和中特估。
乐语生花:$北方华创(SZ002371)$、$恒立液压(SH601100)$、$伊利股份(SH600887)$
涨跌皆可以看惯,就是涵养。盈亏都觉得顺心,才是修行。福祸相依,得失相伴,学会变换一个角度看问题,上升一个层次看未来,心态就会变得更从容淡定。
本文仅代表大乐当时的个人观点。涉及北方华创、恒立液压、伊利股份等个股仅供探讨,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
(来源:乐投日记的财富号 2023-07-03 07:00) [点击查看原文]
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