逻辑是这样的昨晚公布了对几种稀土金属的出口禁令，对半导体行业有深刻影响。中国高端

谭依孰

(发表于: 长光华芯股吧更新时间: 2023-09-05 10:53:23)

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逻辑是这样的昨晚公布了对几种稀土金属的出口禁令，对半导体行业有深刻影响。中国高端

逻辑是这样的

昨晚公布了对几种稀土金属的出口禁令，对半导体行业有深刻影响。

中国高端光芯片国内只能提供5%，从目前看应该是56GEML以上，8个56G芯片这个能组装成400G光模块，所以中际旭创这个产能最大的光模块在800G时无可奈何，只能说上游芯片紧张，下半年缓解云云。

能缓解吗？估计够呛。

作为光芯片的衬底涂料，禁令里的化合物赫然在目。

推理下去，国外几家头部企业估计要紧张了，价格也要上浮，结合汇率问题，进口光芯片组装光模块的要跳脚了。

反观索尔思，光环继续加持。

第一，模式是全产业链，芯片从衬底到外延生长，光模块从电信到数据中心到算力全覆盖，光模块领域的营收超过剑桥加源杰加长光华芯之和。

第二，高端光芯片技术突出。56G的良品率最高，100G，200G已经可以出货，对应800G，1.6T光模块。已经确定了未来的领先优势

第三，芯片工厂布局。台湾新竹是芯片老基地，成都生产其他部件并组装光模块，华西入主后在常州建设了新的芯片基地，这个应该就是高端模块用光芯片的生产线。据说一条新生产线建成到投产要1.5年，在国内光芯片少数厂家刚能提供56G光芯片的现实情况下，索尔思领先2到3年。

第四，国外能提供200G光芯片的是朗美通，他的200G光芯片去年在欧洲获最佳产品奖，索尔思在这次大会中获另外两项大奖，而各类大奖就六项。朗美通是谁？就是它把光芯片业务卖给了索尔思。这两货串通一气咋办？

逻辑就这个，就问你硬不硬。

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温桓侦

逻辑够硬！

2023-07-04 07:46:11
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颜汝拭

开盘会告诉你答案

东尾看：如果大涨，那昨天的洗盘太猛了吧

2023-07-04 07:49:20
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宁券染

逻辑这么硬还跌停了？

苏指忘：洗盘，暴力洗盘，我只能这么自我安慰了，还有上周cpo都暴跌，就华西没怎么跌好吧。

2023-07-04 07:51:41
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连站娶

说的是哪股？？

2023-07-04 07:54:35
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牧泡

只能说明索尔思真是个好公司，可是对华西的股价来说不是绝对的

糜妆：持有索尔思股份要到60%了

2023-07-04 07:56:52
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柯致

你知道的真多

2023-07-04 08:04:32
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乜才范

中际等会暴跌

卓杉正：跌12个点左右，然后我抄底我，尾盘涨18个点，我好像是全仓。

2023-07-04 08:04:52
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饶艴返

牛人指路！本人昨天接回二万股

2023-07-04 08:05:42
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訾老余

今天高开，尾盘封上板

2023-07-04 08:06:34
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范上素

你的逻辑早都超额涨过了

2023-07-04 08:08:25
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连站娶

就是逻辑硬

2023-07-04 08:18:50
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胥旭夙

没啥核心技术！随时可能被替代！

2023-07-04 08:20:40
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郦芸住

磷化铟的限制出口，导致国外光芯片成本上升，而国内因为滞销，会导致国内芯片成本下降，（索尔思在国内有布局芯片生产线），此涨彼削，这算是双重利好华西股份了。。。

左旭：弱市大盘投机环境，任何利好涨幅翻倍的票都逃脱不掉回落慢慢路程。

饶艴返：磷化铟限制出口了？限的是镓和锗

2023-07-04 08:31:18
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东戊吟

绝对利好中际旭创

2023-07-04 08:54:21
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莘桂川

这个仅是高速率光芯片，还领先2到3年？搞笑，三季度长光开始出货就来替代。

怀旋皎：长光的都没有验证，出啥货啊？你以为芯片那么容易，良品率那么容易提高？

2023-07-04 08:58:53
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钭二秒

硬到华西股份跌停？

2023-07-04 09:05:07
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曹冒元

有理有据的贴要支持

2023-07-04 09:07:03
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邬和仰

索尔思公司没上市呢！

殷针：华西+一村

2023-07-04 09:08:20
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濮拒咸

早盘感觉已经不行了

2023-07-04 09:20:21
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刘第

虽然仓位只有原来的五分之一，但我觉得这个价位，这个题材，这个换手，华西没有问题。今天交易结束的时候，9天来可流通股份的实际换手估计已经过500%了，有人说是出货，我想是如果有主力的话都可以进出好几次了。在动辄百元以上价位的友商面前，很适当。

2023-07-04 11:55:39
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