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北交所低估,待涨东和
$寒武纪-U(SH688256)$ 发行价格:8.68元,现价7元多,流通市值4个亿,每股净资产:5.59元,市盈率18倍(现在20倍以下中小盘10块以下的不多了)$北证50(SZ899050)$ $中微公司(SH688012)$
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蒲射注中微公司,2023年涨幅70%,盛美上海,涨幅40%,华海清科45%,荆拓科技,涨幅78%,而北方华创涨幅5%。这是为什么,北方华创不是第一大半导体设备平台公司么,我觉得这是大家对北方华创的误解,北方华创有点伪高端。半导体设备2023年全国市场3000亿。刻蚀20%,国产化率不超过20%,120亿的市场,中微估计独占60亿,华创完败。薄膜市场20%,国产化率不超过10%,60亿市场,荆拓占25亿,北方华创完败。清洗比较小,盛美一家就40亿,北方华创完败。北方华创占优势也就炉管热处理设备。所以说北方华创伪高端,估值过高,不涨也正常,从各基金持股来看,对比2023年一、三季度北方华创被减持,中微,荆拓,盛美,华海清科都被增持,从毛利率看,上述四家都在45%左右,唯有北方华创不过40%,这还是有精密电子70%毛利中和的情况下,所以北方华创设备毛利率低,设备更低端。从各公司前五大客户看。据说北方华创第一客户是隆基绿能哈,隆基有自己养的连城控股,中环有晶盛机电,所以炉管有可能做不过晶盛和连城。北方前五大客服13亿,6.9亿,6.2亿,6.1亿,5.1亿。照理说北方华创品种多样,一般来讲前五大客户肯定是要大大高于中微,盛美,荆拓和华海清科的,实际呢,中微,9亿,3亿,2.3亿,2亿,2亿。荆拓,4亿,3.4亿,1.7亿,华盛美6亿,4亿,3亿,华海清科4亿,2.3亿,1.7亿。北方华创四大产品,刻蚀,薄膜,清洗,热处理设备,平均一个1.5亿,也应该有6亿。更何况北方华创卖的设备还有很多是光伏行业的,光伏的薄膜刻是不是更低端一些?,而中微荆拓盛美华海在集成电路明显领先。北方也就热处理设备独大。怕就怕中微荆拓盛美高举高打,从高端往低端,把北方的刻蚀,薄膜,清洗,吃掉。所以北方华创是成为全面发展一家独大的平台型公司,还是全面萎缩一塘死水的四不像公司呢?从股权来看,北方华创股权集中颜色单一,中微,荆拓,盛美,华海,股权相对分散五彩缤纷,所以最后是集中的一塘死水,还是分散的百花齐放,我们不得而知,因为北方也从不公布,前几大客户,也不公布半导体设备销售情况,刻蚀,薄膜,清洗,热处理设备,。这些个设备在光伏,半导体器件用的也不少,。相对来说,中微荆拓敞亮,盛美华海大家知道主要就卖的主打产品。如果按光伏新能源估值北方华创估值也就25倍。应该还需要2个跌停。就目前看北方估值差中微荆拓盛美华海最低的是3个涨停。还是散户没有信息来源啊!!!2023-11-30 13:47:32
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