公告日期：2017-05-03

平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的核查意见深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”“金证股份”）第六届董事会2017年第五次会议审议通过了《关于第五次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”“本保荐机构”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，对公司本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施进行了核查，具体情况如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）测算假设及前提1、本次非公开发行预计于2017年9月实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以实际发行完成时间为准。2、不考虑本次发行募集资金到到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。3、本次发行股份数量不超过60,000,000股（含本数），发行完成后公司总股本将增至895,009,500股，增幅为7.19%，该发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准。4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过107,896.58万元，不考虑发行费用的影响。5、2016年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别为235,078,925.34元/246,615,747.20元。2017年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别有以下三种情况：（1）与2016年保持一致； （2）比2016年增长20%；（3）比2016年增长30%。2017年的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。6、公司董事会审议通过2016年度利润分配方案，拟现金分红70,975,807.50元，假设于2017年7月实施。7、截至2015年12月31日，即2016年年初，归属于上市公司所有者权益合计为1,283,260,473.01元。8、预测公司发行后净资产时，仅考虑了现金分红、募集资金到账和实现净利润三个因素的影响。（二）对公司主要财务指标的影响2016年度/2016年12 2017年度/2017年12月31日项目 月31日本次发行前 本次发行后总股本（股） 835,009,500 835,009,500 895,009,500本期现金分红（元） 78,601,117.50 70,975,807.50本次发行募集资金总额（元） 1,078,965,800.00预计发行完成月份 2017年9月假设情形1：2017年归属于上市公司股东的净利润与2016年保持一致归属于上市公司所有者权益 1,469,925,048.73 1,634,028,166.57 2,712,993,966.57（元）扣非后归属于上市公司所有 246,615,747.20 246,615,747.20 246,615,747.20者的净利润（元）基本每股收益（元/股） 0.2953 0.2953 0.2901稀释每股收益（……[点击查看原文][查看历史公告]

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