四川路桥5月中标公告点评

苗胃伏

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四川路桥5月中标公告点评

四川路桥2017年5月份中标公告简评$四川路桥(SH600039)$ 四川路桥截止2017年5月份中标金额53亿元，2017年前5个月累计中标145.69亿。而2016年同期为，2016年5月中标金额12.07亿，2016年前5个月累计中标68.43亿。这次公告的亮点有三：亮点1、业务发展迅猛，这些都是收入增长的提前指标，2017年5月一个月就类似于去年5个月的量，说明西部基建确实发力不小，且公司也抓住了机会，前五个月同比增长113%。亮点2、“【中国供销·川北农副产品电商批发物流园】建筑工程建筑安装施工总承包(房建),中标价 1,164,000,000 元，工期 912 日历天。” 公司以前施工业务主要是以公路基建为主，最有优势的是特大型桥梁（在西南的崇山峻岭中磨砺出来的特殊技能），公司房建一直是弱项仅有一级资质，而房建领域市场规模巨大，也是公司一直想突破的地方，此次单体12亿元的房建类项目，是一个迈向新领域的起点，为公司升级房建特级资质打下基础。两点3、“成都地铁 18 号线龙泉山隧道 1#斜井主洞区间工程,中标价 192,227,266元，工期 20 个月。” 成都地铁18号线，是市区通往成都新机场的专线，建设标准高工期紧，公司拿到该线隧洞工程，也是公司迈向地铁施工第一单和第一步。再次重申两点：1、中标是施工业务收入的提前量，从中标大幅增长可以看出施工收入大幅增长可期。2、不要把路桥当成一个单纯的施工企业去给估值，实际上路桥体内隐藏了近500公里权益里程的高速公路收费权（和四川成渝里程相当）只是目前很多在建设期，开始收费的也还未进入盈利期；隐藏双江口水电站资产（他持股13.56%），该电站装机容量200万千瓦（4×50万千瓦），多年平均发电量77.07亿千瓦时。这个项目有多嗨建议自己去百度以及其持股36%的阿斯马拉铜金多金属矿项目，该矿设计选出金属量铜45.91万吨、锌94.43万吨、金26.40吨、银720吨

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