均衡布局行稳致远

简烽案

(发表于: 保利地产股吧更新时间: )

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均衡布局行稳致远查看PDF原文

研报日期：2017-10-13

　　保利地产(600048)　　销售亮眼，前三季度签约金额超2000亿　　9月签约面积155.7万平，同比 1.5%；签约金额219.9亿元，同比 9.2%。前三季度累计签约面积1501.3万平，同比 27.2%；签约金额2081.6亿元，同比 32.2%。　　拿地持续发力，土储布局均衡精准　　截至17H1待开发面积7045万平，充分满足2-3年的开发需要；布局以北上广为核心的大都市圈、中西部省会（重庆、太原、武汉等）及强三线（衡水、茂名、莆田等），其中一二线城市面积占比约68%。9月拿地权益建面270.2万平，占签约面积的比重为174%。　　并购合作积极，万亩旧改协议面积预留拓展空间　　7月与武汉地铁集团签订战略合作协议，打造地铁小镇项目；8月基本完成收购中航地产下属项目20个，建面约910万平。此外，公司在广州“三旧”改造市场中拥有超万亩协议改造面积。　　央企融资优势显着，首单CMBS利率创同类最低　　截至17H1有息负债综合成本4.75%，其中新增银行贷款平均成本4.66%优势明显。9月注册200亿超短期融资券和中期票据；同时发行首单CMBS募资35.3亿元，利率4.88%创同类产品最低，有效盘活存量资产。　　目标价维持12个月12.5元，安全边际显现，上调至“买入”评级　　预测2017-2019年EPS为1.25元/1.48元/1.78元，综合考虑给予相对估值2017年10倍PE，维持12个月目标价12.5元。公司基本面稳健向好，前三季度签约金额与去年全年基本持平，拿地持续发力聚焦一二线，积极拓展项目频签合作协议，我们长期看好公司未来发展；近期股价回调明显，安全边际显现，上调至“买入”评级。　　风险提示　　项目建设进度不及预期导致结算推迟；房地产调控时间过长导致销售不及预期[光大证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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相桂求

用词真好，几天暴跌叫稳？

2017-10-13 09:42:14
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滕忘沓

保利地产用七连阴的走势，喜迎大

2017-10-13 09:48:28
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廖叙

一坨屎的保利，吹的像花一样，真是好股票，还会在10元多趴着吗

2017-10-13 09:55:50
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濮帙穴

12.5元，心虚了吧？

2017-10-13 10:12:20
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危梧匠

逢低关注600135乐凯胶片，雄安，锂电，军工概念，锂电膜今年量产，和京东合作互联网照片打印。航天科技集团为公司的控股股东，有集团资产注入的预期。为积极响应军民融合国家战略部署，推动经济建设和国防建设深度融合发展，实现富国强军的宏伟目标，乐凯一直致力于自主创新，积极关注并推进“军民融合”项目。

2017-10-13 10:39:47
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曾翁

保绿地产:没治了早走早解脱

2017-10-13 15:19:57
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向侠去

宝利股份是地产的龙头，地产股中没几个这么优秀资本的，10块的股价每股末分配利润如些之高，说不定会来个大红包，别被外资抢占了筹码

2017-10-13 19:32:52
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鲍栗

要大涨

2017-10-13 20:18:46
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戚侃含

在小心的分析师，12个月才12.5。还要在12元下跌后才出。混饭食的。

2017-10-14 09:39:55
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明持

理论上保利确实跌过头，他和万科差距不能差那么大，关键是安邦保险太坏，他拿的都会恶意暴跌，前面民生银行，中国建筑都是，他反正有钱，巴不得跌的越多越好，他便宜多买点，前面是9.2到10.7波动，现在是10.2到11.7波动，不喜勿喷

2017-10-14 10:23:29
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齐袍杏

意思是你要是不着急现在买上年息有20个点，不是很爽

2017-10-14 10:33:36
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利官八

我只看价。刚上12元，怎还要12个月才上12元，惨了！

2017-10-14 22:23:35
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郝英

提心吊胆的蓝筹。关键是灾后从没有上过13元。大牛市前打到5元。不知是什么古？

2017-10-14 22:27:16
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戎卦息

农业机械化进程加速推进植保无人机市场前景分析

2017-10-31 21:18:25
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符丈怕

论王子新材会不会高送转

2017-11-01 17:49:41
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王查寄

我艹变成第一跳水股

2017-11-06 19:05:47
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廖容圻

跌停吧

2017-11-06 22:52:39
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丁些互

盈利不佳遭抛弃亿安保险遭一汽系股东集体挂牌甩卖

2017-11-06 23:47:01
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巩符垂

雅化锂业大道至简分析空中加油起飞在即________________

2017-11-07 01:25:30
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缪卷

是谁在63.1处装神弄鬼？！

2017-11-07 10:32:02
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