保利地产七月销售点评：7月销售同比增长四成，拿地体量创单月最高记录

舒光

(发表于: 保利地产股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-11

　　保利地产(600048)　　事件：保利地产公布7 月销售情况及近期获取土地项目情况，2017 年7 月公司实现签约面积133.92 万平方米，同比增长43.44%；实现签约金额165.65亿元，同比增长36.39%。2017 年1-7 月，公司实现签约面积1188.02 万平方米，同比增长29.81%；实现签约金额1631.78 亿元，同比增长32.91%。公司7 月新增加土地项目28 个。　　单月销售同比增长，1-7 月销售金额超过15 年全年：公司7 月实现销售面积133.92 万平方米，同比增长43.44%；实现签约金额165.65 亿元，同比增长36.39%。2017 年1-7 月，公司实现签约面积1188.02 万平方米，同比增长29.81%；实现签约金额1631.78 亿元，同比增长32.91%。根据克而瑞的排行榜，公司1-7 月销售金额排名第四，相比16 年前进一名。在全国大范围持续调控政策的背景下，公司销售表现突出，17 年1-7 月销售金额已超过15 年全年（1541.04亿元）,17 年销售金额超过16 年基本无悬念。　　拿地力度大幅增加，创单月拿地体量记录：公司7 月新增项目28 个，新增土储计容积率建面629.16 万方，创单月拿地宗数和新增土储计容积率建面最高记录。2017 年1-7 月累计新增项目76 个，累计新增土储计容积率建面1745.04万方，去年全年公司获取土地96 宗，新增土储计容积率建筑面积2057.89 万方，公司7 月拿地发力，按照销售面积口径，公司1-7 月累计土地获取为销售的1.47倍，拿地规模的大幅增加有助于公司保持规模，补充库存，为后续销售规模及市占率的进一步提升奠定基础。　　投资建议：公司17 年1-7 月销售增长幅度较大，7 月拿地发力，创下单月拿地体量最高记录，作为龙头房企，在全国大范围持续调控政策的背景下，公司销售表现突出。我们看好公司后续市占率的提升及央企的整合潜力，保利集团各类指标在央企中名列前茅，在地产、军贸、民爆等领域均有整合案例。我们预计公司 2017-19 年EPS 为1.24、1.51 和1.80 元，给予“买入-A”评级，目标价12.2 元。　　风险提示：受政策调控影响，销售不及预期。[安信证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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简破

周一涨停，我今天10.04吃货10000000000000股

2017-08-11 21:56:48
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冯公

，周一吃货200000000股

2017-08-11 22:02:31
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顾舟酒

有个用

2017-08-11 22:03:07
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孙祖

下周我举牌

2017-08-11 22:15:55
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姜狩将

涨价题材全面暴跌，大量跌停，今天这一次下去，涨价题材后期起来的可能不大雄安属于避险板块，所以今天很强，持续性需要观察观察下周哪些板块持续性最好，这种大跌之后，要么是市场进入到长期修整，要么就是新的主流热点诞生需要的必要条件，之前资金都在涨价，今天这一弄，涨价的资金大量出来，所以，现在场外有资金了。《操作不好的朋友来鬼谷直播》

2017-08-11 22:43:26
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茹往桔

再多利好股价不涨还跌真丢人

2017-08-11 23:35:08
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钮径收

连基本估值也不到。八年一个价。

2017-08-12 07:19:21
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施盅

相信持久持有的力量，准备再加仓

2017-08-12 07:38:48
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终夙丑

想不明白公司为什么拿哪里多地。碧桂园那些是销售火爆，公司库存大幅减少。保利库房在行业来说，不低而且公司销售没有放量太明显。拿地节奏有点急进。

2017-08-12 09:51:35
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鞠守老

不要对股价太抱希望，关键问题投资者需要学会做差价，如果不会长期投资，那一定要学会“炒”股，即高抛低吸。

2017-08-12 12:09:23
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万昌

唉，业绩越好的股越跌什么天理

2017-08-12 17:06:13
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经牧

希望保利稳步向上增长

2017-08-13 14:56:29
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景汾

人家专玩这些保守派。

2017-08-13 22:06:55
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农彬

打倒保绿这些每次压盘做空的垃圾！

2017-08-13 22:08:03
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季翌崃

地价又炒高了！

2017-08-14 01:05:29
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融叫

唉！12.2元。怎上啊？公司不作为，专业炒地。p民死的死，伤的伤。梦破魂断了。

2017-08-14 08:38:42
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侯券庸

拿地太多，对公司资金构成压力，管理层寻租空间较大，对股权激励不太敏感。其实15年股灾后，很多公司管理层减持也有窗口指导。所以公司只要考核过关，一样不会太注意其他

2017-08-14 08:52:59
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皮克阡

再多利好主力是

2017-08-14 09:06:20
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邴仞

看了茅台的一席话，对比保绿的行为，真想一枪毙了它。

2017-08-14 09:47:41
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苍花干

服这机构，做足功夫。12.2元无批过。

2017-08-14 10:08:36
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