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仔细研究季报，发现保利的价值密码

郎到巴

(发表于: 保利地产股吧更新时间: )

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仔细研究季报，发现保利的价值密码

保利拥有土地储备12354万平米，可以规划建筑面积34577万平米，保利的平均售价1.3725万元/平方。所有建成后销售金额可达47457亿元。按照38.35%的毛利率，毛利可达18199.88亿元。

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郜九什

高

2017-04-30 11:20:14
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苗允政

如果按每平米土地增值2000元计算，12354万方土地可增值2470亿元，每股可增值21元左右。

2017-04-30 11:27:04
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黎先反

据了解，保利的地大部分是在2014年前拿的，其中一、二线城市土地超过68%。经过15、16年和今年1季度的大幅上涨，每平方米土地增值肯定超过3000元以上。经过粗略计算，保利的隐含价值怎么都会超过30元/股。

2017-04-30 11:32:55
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苏祠

保利我最担心的是QFII抄底，然后国内的傻基金抬轿，如矛台之类让外国佬赚疯了

2017-04-30 11:59:05
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伊姬

让自作聪明的人抬轿吧。QFII投资管理团队决策科学，他们获得超额利润是他们该得的。作为价值投资践行着。你我现在的任务就是逢低逐步建仓。

2017-04-30 12:05:24
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屈副宫

仔细研究了万科，发现姚老板当年大肆买入确实是价值投资。

2017-04-30 12:10:19
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倪彩

万科今年销售肯定上4000亿，有可能上5000亿。

2017-04-30 12:20:26
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顾禹

你觉得现在的保利和万科哪个更有投资价值？

2017-04-30 13:07:59
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顾舟酒

在好的数据有什么用呢，，还不是跌。

2017-04-30 13:17:53
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柳崇宣

还有一点，规划建筑面积跟可销售面积是二个概念，如“总建筑面积15682万平方米，可售容积率面积11470万平方米”差不多打了个0.75折，所以保利“可以规划建筑面积34577万平米”，实际可销售面积大约在25000万。供参考

2017-04-30 13:22:10
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巴

目前我选价格更低、被更低估的保利。从股东数变化看，保利股东数每季度减少，万科在增加。保利筹码更稳定。

2017-04-30 15:17:51
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蓝希怠

你分析的很好，可惜大部分人都看不到这一点……

2017-04-30 21:00:53
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牛秤牛

等价格上涨后，大家就会看到这一点。

2017-04-30 21:42:07
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龙杭

大仙保佑不如自己保佑

2017-05-01 21:22:14
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谷伽兔

这种自编数据，胡说八道的假基本面分析，居然没一个人站出来戳穿，可见股市里不是坏蛋就是傻子，都是歪瓜裂枣

2017-05-02 16:09:52
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滕忘沓

荣盛好还是保利好？

2017-05-05 22:59:36
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谷符刺

保利属于低估值的高品质个股。风口还没出现。荣盛估值合适，还处在风口上。没有谁好谁坏。就看你做长线还是短线。

2017-05-05 23:06:43
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华匠致

怎么办，002146

2017-05-08 20:14:51
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贝婧及

观察60日线的得失。如果60日线不破，还会有一波。如果破了，那就要等相当长一段时间才能恢复上涨。长线持有是没有问题的。我明天准备吃一点了。

2017-05-08 20:21:18
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乐肩宴

今天惨，这么好的业绩

2017-05-08 20:40:32
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