对比招商蛇口与保利地产，扭曲了的A股估值。

汪并勇

(发表于: 保利地产股吧更新时间: )

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对比招商蛇口与保利地产，扭曲了的A股估值。

招商蛇口年销售收入600多亿元，市值1500多亿元，市盈率17倍，市净率2.5倍；保利地产年销售收入1500多亿元，市值1100多亿元，市盈率14倍，市净率1.2倍。这就是A股市场。

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戴幽指

兄弟，不要着急，金子总会发光的

2017-04-29 20:06:26
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后支柁

所以才买保利，万科当年也是这样，大家也是这样说的，后来人家不就起来了吗。

2017-04-29 21:58:55
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芮汝

“招商蛇口年销售收入600多亿元，市值1500多亿元，市盈率17倍，市净率2.5倍；保利地产年销售收入1500多亿元，市值1100多亿元，市盈率14倍，市净率1.2倍。这就是A股市场。”请调整一下保利的市盈率

2017-04-30 13:14:29
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马晏

我们在一起是因为价值投资

2017-04-30 21:05:03
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伏派

招商蛇口远比保利地产有价值，尽管保利地产严重低估了，好股之外要有个好的买入价格，保利目前就是有个好价格好股可以简单地表述为：有核心竞争力，有持续的竞争优势，还有明显的垄断性，有长久的生命力。利润每年增长不低于15%，净资产收益率不低于10%，另外，行业前景要好，要有卓越的品牌，要有自主定价能力，管理层要优秀，负债要低，不需要经常圈钱就能高速发展，产品要简单易懂，等等

2017-04-30 22:09:04
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查汾佘

房地产企业的核心竞争力就是土地资源，地方正负可以以较低的价格划拨土地给招商蛇口华夏幸福华侨城万达这样的企业，但目前的万科保利绿地恒大就没有这样的待遇，你拿不到便宜的土地资源就谈不上核心竞争力，企业只能依靠规模优势品牌优势信贷融资优势长期良好的信誉度优秀的管理团队，招商万达华侨幸福这些是地方正负请来搞城市化的规划运营商，是如同城市的医院学校广场公园绿化地铁交通等配套资源，土地附加值高低取决于城市资源配套开发，你是竞买土地的开发商建筑商包工头，竞争力是不一样的

2017-04-30 22:22:03
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翟臼

保利地产渗入的养老健康产业就属于城市资源，也许是获得地方正负低价划拨土地的理由，但这个商业运营模式还有待于成功突破

2017-04-30 22:27:34
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养叮研

万科脱离华润投入了深圳地铁的怀抱国企或央企这个性质就是告诉金融机构企业的信贷是有保障背书的地铁是城市化城镇化发展极为重要的配套资源，有了地铁交通贯通就可以把十几公里外的荒无县区变成繁华的城市副中心，地铁沿途荒凉土地就立马变成城市化可开发的优质稀缺土地，万科自然就是这些资源增值的受益者或垄断者之一

2017-04-30 22:45:37
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浦彤容

主升下月开始，坚定持股，不做差价。时间五个月

2017-05-01 09:21:41
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糜秩百

主升下月开始，坚定持股，不做差价。时间五个月

2017-05-01 09:23:00
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支弓

小散们还不明白管理层意思?"按住二级市场"大搞大跃进式发行.

2017-05-01 16:43:24
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褚们毕

没怎么说保利，总说万达、蛇口等等。保利特色有一点提到，还是未经验证的。不知要说明什么？

2017-05-02 19:44:54
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季翌崃

或索性什么

2017-05-09 19:56:44
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空秒借

出现另一个声音

2017-05-09 20:02:54
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唐巷屏

徐翔母亲：

2017-05-20 10:42:00
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任移。

你哪次猜准

2017-05-21 17:44:15
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班估班

，目标80

2017-05-22 11:04:54
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汲力省

声!安安静

2017-05-23 18:27:19
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