参股设立粤港证券，深化金融业务

郗服

(发表于: 保利地产股吧更新时间: )

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参股设立粤港证券，深化金融业务

研报日期：2016-05-26

　　保利地产(600048)　　公司公告称全资子公司保利物业将与广东粤财、深圳泓景、高信证券、恒明珠证券、伟禄美林证券共同发起设立粤港证券，保利物业拟出资3.5亿元认购粤港证券10%股权。　　投资要点：　　参股设立粤港证券符合公司“一主两翼”战略发展方向，深化公司金融业务。公司子公司保利物业将与广东粤财等6家发起人发起设立粤港证券，保利物业拟出资3.5亿元认购10%股权。发起设立粤港证券是公司”十三五”战略发展方向，也标志着公司开始介入金融服务具有里程碑意义，将择机进入银行、保险、信托等领域。此前，公司以房地产基金为核心，形成信保基金(15年管理规模413亿元)、保利资本、养老基金并驾齐驱的发展模式，依托主业做大做强，力争2020年末房地产基金管理规模达1000亿，利用资产证券化实现自持物业融资，撬动主业规模扩张及业绩增长。　　养老产业将坚定实施居家、社区、机构养老“三位一体”的发展战略，十三五内公司养老市场占有率稳居前三，成为养老产业龙头企业。目前在北京、上海均已开设养老机构，下属养老机构2家，管理床位450张。未来五年，将以轻资产的模式，建立100家以上的养老机构，实现管理床位超过2万张，进入国内经济发达的一二线城市进行布局。社区消费服务业务以物业服务和社区商业为重点，以自有品牌垂直接入社区，搭建以“社区配送中心”为核心的社区消费平台。15年末保利物业管理小区超过300个，管理面积超过6000万方。未来五年计划通过行业并购的模式，管理面积超过3亿方。　　3、4月签约过200亿元创公司记录，土地储备总量充裕且结构合理。1-4月公司签约面积485万方( 89%)，签约金额652亿元( 98%)；4月签约面积142万方( 44%)，实现签约金额201亿元( 50%)。15年末公司待开发土地总建面5500万方（一线城市占比10%，二线城市占比64%）；公司待售面积5351万方(一二线城市占比超77%)．满足公司2-3年的开发。一季度未有息负债综合成本4.95%，为8年来最低。　　本次参股设立粤港证券符合公司战略发展，丰富公司金融产品，依托广东自贸区建设、深化粤港两地金融合作的优势，获取投资收益和资本增值。受益开年一、二线城市销售火爆，预计公司16年推货约2200亿元( 9%)，签约金额1772亿元( 15%)。预计16-18年营业收入为1424、1627、1839亿元，同比增速分别为15%、14%、13%，三年CAGR14%：16-18年EPSl.34、1.62、1.84元，三年CAGR17%，对应PE6、5、5倍，6个月目标价12元，对应16年PE9倍，维持“强烈推荐”评级。　　风险提示：销售低于预期，市场波动风险，板块布局不及预期。今日最新研究报告

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饶活仆

研报一出，股民泪奔

2016-05-26 10:33:36
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申施吟

利好一出，股价必跌；利好天天出，股价天天跌。

2016-05-26 10:43:32
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岑玖吾

保利嘛天天保绿

2016-05-26 11:14:17
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戚料

港股保利置业每股净资产7元，股价1.92元；市净率0.27，在港股市场也是严重低股；在A股20元都低估，放眼A股小盘地产股市净率低于3的有几只？再说在国务院部署推动央企提质增效重组的大背景下，今明年保利地产重组整合保利置业概率大增，那么，保利置业股价将一飞冲天，，，，近来2.3线城市房价大涨，保利置业土地储备大多在这些2.3线城市，今年每股净资产有望过8元，现在股价低迷正是价值投资的难的大好机会，不要等过了10元再来追哦，，，

2016-05-26 11:29:18
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益判顶

买港股要耐的住寂寞，不要贪图蝇头小利，不怕短期风吹雨打，，，，，只要认为严重低估，未来上涨空间巨大，就要坚决有信心持有，，，，买入有空就看，没空该做什么就做什么

2016-05-26 11:41:48
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乌升唱

研报一出必将大跌这是A股几十年来的铁律保利至少还有10%的下跌空间 7元附近见不见不散l

2016-05-26 11:59:42
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焦州七

mx

2016-05-26 12:26:35
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步眉吟

一帮啥子在卖！艹

2016-05-26 12:42:32
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谷贩佻

这年头都去搞金融，说明金融业多赚钱，都吸引大部分公司跑去搞了，然而金融业若不是服务实体或者百姓，那他有什么用呢，靠它赚钱的，绝对不是好东西

2016-05-26 13:07:06
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陈冷

强烈推荐，笑死我了

2016-05-26 20:37:00
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须未忝

雖說言論自由，但請別人人都不懂裝懂，扮大師似的在那裡瞎JB吧吧…！

2016-06-02 11:46:34
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终夙丑

hjnh

2016-06-26 17:14:11
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