根据东方财富Choice数据统计，今日有6只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅20%以上，1只股有接近130%的上涨空间。其中保利地产(600048.SH)、全志科技(300458.SZ)和东方园林(002310.SZ)目标涨幅最大，预计上涨124.10%、73.85%、53.46%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

保利地产(600048.SH)成长迎硕果 金融新起步！

中信建投 陈慎　　

保利地产(600048)

　　参股设立券商完善金融业务布局，受益自贸区粤港两地金融合作：公司公告全资子公司保利物业拟出资3.5亿参与设立粤港券商，持股比例10%。此次增加券商布局，有望同房地产基金业务形成良好的协同效应，也将是公司丰富金融产业链的一个新的起步。粤港券商位于广东自贸区广州南沙新区片区，依托南沙新区独特的地理和政策优势，粤港澳三地金融合作将不断深化，叠加粤港证券多元化的股东背景，将具备禀赋资源优势，有利于公司把握资本市场发展机遇，助力未来转型发展。

　　销售保持高增速：公司前4月销售保持迅猛增长，1-4月公司销售金额651.8亿元，同比增长98.4%。展望2016年，我们认为在上半年市场环境仍将延续，叠加公司充裕的可售货值（2500亿），公司2016年销售实现2位数以上的增长并不难。

　　拿地力度继续加强，海外布局再下一城：公司4月仍维持了较大的拿地力度，16年1-4月新增项目规划建筑面积807万平米，总地价438亿元，占销售额比重67%，创近5年来新高。进入5月以来，公司在一线城市和海外市场均斩获重要项目。在国内，公司于5月18日以54.45亿元竞得上海浦东新区周浦镇A-03-11地块，彰显强化一线城市土地资源的执行力，但我们认为在当前土地市场“面粉贵过面包”情形下，公司在巩固区域布局同时，仍应注重投资风险，合理控制拿地节奏。在海外市场，继去年5月拿下澳洲墨尔本项目51%股权后，公司又在今年5月于悉尼获得另一个项目的100%权益，先合作后独立的开发模式体现了公司稳健的海外扩张战略，深耕澳洲市场，稳步推进“5P”战略，夯实公司未来发展基础。

　　投资评级与盈利预测：预计16-17年EPS为1.33元和1.51元，维持“买入”评级。

全志科技(300458.SZ)员工激励完成加速发展

安信证券 赵晓光  　　　　　

全志科技(300458)

　　公告：公司本次计划向激励对象授予180 万股限制性股票，约占本计划签署时公司股本总额16000 万股的1.125%。激励对象包括公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干。本次计划授予的限制性股票的授予价格为36.29元/股。本次激励计划三个解锁期的业绩考核目标分别为在2015 营收基础上，2016/2017/2018 年营收增长率不低于20%、40%、60%。

　　点评：我们首家重点覆盖推荐全志科技，在一季报以后发布点评“春耕秋收”坚定推荐公司，并阐述公司发展逻辑，此次员工持股完成，预计公司进入快速发展期！下半年将是新品放量季，长期看公司竞争优势突出。此次员工激励是公司建立公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、充分调动核心骨干积极性的重大措施。

　　产品结构得到改善，利润率有效提升助推公司下半年业绩发力。 芯片的整体产品销售旺季从历史看，将出现在三、四季度，我们预计下半年将量价起升，同时新品继续维持高毛利率。在下游细分市场，智能音响、智能玩具、智能家电等改造空间大，整体解决方案有望加速行业改造，同时与终端、内容、互联网厂商合作，未来产品的粘性增加！智能汽车将是今年甚至未来5 年的行业发展方向，公司提前研发布局，将大有作为。投资东芯通信有利于全志科技芯片产品在通讯功能上的延展，加速全志科技在车联网领域技术布局，增强产品应用竞争能力。

　　投资建议：我们预计芯片国产化的过程将加速，全志作为 A 股中芯片设计龙头，长期推荐！此次员工激励计划凸显公司对人才资源的高度重视以及对公司发展的强烈信心！智能汽车、智能硬件等多项产品今年有望进入放量周期，芯片新产品阶段性周期的量价起升和毛利率将是今年业绩有力支撑基础。买入-A 评级，6 月目标价140 元。

　　风险提示：新品研发销售不达预期

东方园林(002310.SZ)股权激励设定高增长条件彰显信心

安信证券 夏天　　　　　 　   

东方园林(002310)

　　事项：公司公告第三期股票期权激励计划，拟向152名激励对象，包括核心业务、技术、管理骨干授予515.67万份股票期权，占公司总股本的0.51%，行权价格22.28元/股。其中首次授予股票期权472.69万份，占总股本的0.47%；预留授予42.98万份，占总股本的0.04%。业绩解锁条件为2016-2019年（以2015年净利润为基础）净利润增速达到105%、180%、288%、405%，扣非加权净资产收益率不低于15%、16%、17%、17%。首次授予期权自授予日满12个月后按25%分四期行权，预留部分自授予日满24个月后按34%、33%、33%比例行权。

 　　股权激励设定高增长解锁条件彰显信心：公司此次股权激励计划面向152名核心业务、技术、管理骨干授予515.67万份股票期权，表明对人才资源的重视，通过绑定核心员工长期利益，充分调动员工积极性，利好公司长期发展。设定业绩解锁条件为2016-2019年（以2015年净利润为基础）净利润增速达到105%、180%、288%、405%，在未考虑潜在外延并购的情况下实现持续高增长，对业绩形成一定保障；行权价格22.28元/股，相对现价仍有溢价，彰显公司对未来发展的强烈信心。

 　　连续中标大额订单彰显PPP领域实力，业绩有保障：PPP带来市政园林行业积极变化，项目资金回收和可执行性明显改善，去年四季度以来落地显着加快。公司累计公告中标近400亿元生态PPP项目，行业龙头实力再次彰显，保障未来业绩，收款亦有望改善。

 　　打造海绵城市龙头，转型环保再驰骋。公司较早提出与海绵城市实质一致的“三位一体”模式，并与美国海绵城市专业公司Tetra Tech合作设立TT Orient设计院，具备丰富的设计施工经验和全产业链服务能力，未来几年有望打造海绵城市龙头。公司去年以来积极转型环保，连续并购申能环保、吴中固废、金源铜业进军危废处理领域，并收购中山环保和上海立源布局水务市场，后续有望沿环保产业链持续外延，成为综合治理领先企业。

 　　大股东持股集中外延能力强。公司大股东何巧女夫妇持股比例高（近50%），未来增发或换股收购空间较大，我们预计公司未来几年收购步伐在行业内有望位居前列。

 　　投资建议：我们预计公司2016年净利润12.34 亿，参考可比公司估值，给予30倍PE，目标价33.9 元，买入-A评级。 　　风险提示：宏观经济下行风险，转型风险，应收账款风险。

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