踩点准确，政策窗口期积极推货加快去化

沙泉

(发表于: 保利地产股吧更新时间: )

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踩点准确，政策窗口期积极推货加快去化

研报日期：2016-04-07

　　保利地产(600048)　　核心观点：　　预判准确，推货积极，单月销售规模近新高　　2016 年3 月，保利地产销售金额222 亿，同比升197%，单月销售规模创同期历史新高，并仅次于2015 年6 月为历史单月第二高。公司在年初对行业的判断就是上半年比下半年更加看得清楚，因此上半年推货计划较多，而政策窗口期的市场热度使公司在执行层面进一步加大了一季度的新推货力度，可售资源充裕。目前来看，公司也将在二季度进一步上调推货计划，把握窗口期积极去化。销售均价约13408 元/平，环比升13%，同比升15%。　　合理补充储备资源，拿地方式多元化　　2016 年3 月，保利地产主要在长三角和珠三角地区获取项目资源，在南京、上海、广州、东莞、湛江等城市拿到5 个项目，合计建面123 万平，总地价82 亿。3 月拿地建面（123 万平）低于销售建面（166 万平），不过从整个一季度的情况来看，公司合计获取项目资源建面460 万平，是超过同期销售建面344 万平，受益于项目去化良好，补库存意愿依然较积极。从投资力度上看，3 月土地投资总地价82 亿，占同期销售金额222 亿的37%，较2 月略有下降，不过整体仍在温和回暖，并且基本没有去拿很贵的土地。除招拍挂市场外，也更加积极地通过合作或者并购方式获取资源。　　预计公司15、16 年EPS 分别为1.32、1.48 元，维持“买入”评级　　作为行业龙头之一，公司一季度的整体销售表现优异，对市场的预判准确且敏锐度较高，在政策窗口期积极把握项目快速去化的机会。同时，在市场热度较高时没有去拿很贵的土地，体现逆周期投资能力。我们看好房地产白银时代公司的发展，再融资将进一步奠定公司发展的资金基础。　　风险提示　　下半年市场热度回落。养老地产推进进度低于预期。今日最新研究报告

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尚支

重大利好

2016-04-07 17:14:12
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谷贞

然而股票就是不涨你想怎么滴

2016-04-07 17:14:29
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龚畔杉

然并卵

2016-04-07 17:20:30
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戴彪

有个鸡毛用。

2016-04-07 17:28:51
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刁己

地产降温了

2016-04-07 17:46:02
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雷安木

今天已经很失望了！大盘也不给力！

2016-04-07 17:49:07
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罗底弟

然而这都还不涨

2016-04-07 17:51:18
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孟户昱

买入评级算个啥，就跌给你看，拉大盘下水！保利地产要是启动牛市，中国股市今天就不会跌这么惨！！中国房地产风风火火的十年，股市就根本没有涨，尤其是地产股，压抑啊

2016-04-07 17:55:55
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莘康敖

有卵用，发利好消息都是配合出货的，真要是上涨会让你知道？

2016-04-07 18:34:14
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国局珠

注册六天，天天喊利好，呵呵了

2016-04-07 18:47:16
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充曹俩

就只会跌，超级垃圾。

2016-04-07 19:02:52
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宰移佩

到底是谁在瞎BB，公告业绩预告1*15，研发报告1*32，谁的可信？

2016-04-07 20:25:39
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黎崞

要涨了吗？

2016-04-08 13:19:07
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聂忍

呵呵，买了抱着。

2016-04-08 15:09:25
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马局曲

呵呵，这股除了不太涨，基本没有大毛病。

2016-04-08 15:10:22
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