继续大力补充核心城市土地资源

乌卷贝

(发表于: 保利地产股吧更新时间: 2023-07-15 12:29:17)

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继续大力补充核心城市土地资源

研报日期：2015-12-09

　　保利地产(600048)　　前 11 月销售签约 1338 亿元，同比增 12%　　2015 年 11 月，保利地产(600048.CH/人民币 10.72, 买入)实现签约面积 97.42 万平方米，同比下降 5.63%；签约金额 126.38 亿元，同比增长 0.84%。 2015 年1-11 月，公司实现签约面积 1,055.75 万平方米，同比增长 12.92%；实现签约金额 1,338.36 亿元，同比增长 12.08%。　　下半年，公司由于建设进度和报批手续种种原因，推货速度未达预期，同时近年来新增土地较少、销售热点地区存货不足也是制约销售增速的原因，预计全年销售金额将在 1,500 亿左右，低于我们原先预期的 1,600 亿元，同比增长 10%左右。　　持续大力拓展核心区域地块，优势城市土地得到补充　　公司自 9 月份开始，在优势地区补充土地资源的力度大幅增长，继 9-10 月分别收获权益建筑面积 225 万和 123 万平米之后， 11 月份再度补充土地权益建面 177 万平米，权益地价 71 亿元，位于北京、东莞、佛山、成都、石家庄等七处，当月购地总地价占当月销售额的比重为 90%。其中在北京的常营与七家镇收获的两大地块总地价达到 75 亿元。　　9 月以来公司拿地策略集中在市场强势的一线城市北京、上海，广州周边、以及一些核心二线城市，累计拿地总建面 1,100 万平米，总地价 528 亿元，占销售额的 40%。　　低估值龙头蓄势，维持买入建议　　公司今年销售增速有所放缓，但公司以及核心区域的土地资源补充将成为6-17 年的，正在推进的 5P 战略转型准备充分，并且在养老产业、物业管理、社区 O2O 等方面具有先发优势，未来潜力值得看好。目前保利地产仍然为地产板块中最低估值的龙头企业， 15 年动态市盈率在 7.8 倍左右，房地产外部环境宽松、去库存刺激政策蓄势待发，龙头企业的品牌优势和销售增长仍然具有相对优势，我们维持对保利地产买入的投资建议。今日最新研究报告

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蓬丘冶

牛啊

2015-12-09 13:29:51
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吉则庶

万科A 封单越来越多保利怎么不给力

2015-12-09 14:20:03
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浦袍

保利垃圾

2015-12-09 14:56:30
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华匠致

实力不够别来保利地产，害人害己

2015-12-09 18:34:54
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姚孝劬

指庄家实力

2015-12-09 18:35:26
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怀令及

地产股暴涨的原因人民币汇率暴跌，地产股保值增值的春天来了，保利地产明天涨停封板

2015-12-09 22:57:39
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巴牛帝

2016-01-05 10:25:04
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祁区

2016-03-13 21:40:24
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屠巧挂

感觉马上起风了！

符祝艾：银西快退市了吧，官司缠身

2021-03-06 22:59:48
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燕去徒

过去的事了

2021-03-07 08:01:39
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强克旭

都是骗人的，快退市了，有问题

边研老：那你来这里找死吗？

游刑砧：不信走着瞧，亏死你连毛都没有，自己看看新闻，处处是官司

巴抑：他是吃饱了撑着了不消化

2021-03-07 08:35:06
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韦命

主要还是化工，三D打印还是化工产品有关的。

2021-03-07 09:25:59
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宰移佩

退什么市，负债好像不到30%，可能吗

褚坎：银西快退市了吧，官司缠身

瞿谷巳：在哪看到的要退市的消息

2021-03-07 14:56:10
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潘俊

政府工作报告有换电站一说，，对应的是电池尺寸标准化，大利好，

2021-03-07 22:56:51
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