营收增长符合预期，利润率下降过快。考虑到其融资及土地原材料人工等主要成本缺乏下降

凌峙

(发表于: 保利地产股吧更新时间: )

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营收增长符合预期，利润率下降过快。考虑到其融资及土地原材料人工等主要成本缺乏下降

营收增长符合预期，利润率下降过快。考虑到其融资及土地原材料人工等主要成本缺乏下降空间。目前寄希望于周转率和毛利率大幅提升存在很多不确定性。可以保持关注，但目前价格缺乏足够吸引力。

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储烽悦

利润增长实际还大了，主要原因还是因为合资项目比例比以前大幅度增加（或许是学习万科，各种合作冲刺销售量，这种做法注定收入比利润增长快），合作项目多，自然就是少数股东损益大量增加，摊利润

2016-01-22 19:03:01
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米邦机

合作项目包括资质出借这些东西很多是扩张期的产物集中在三四线城市居多。房地产需要规模支撑对抗周期性风险，在熊市企业市场占有率和利润率都重要。有没有投资价值决定于企业发展增速。

2016-01-22 19:10:58
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周级峙

假如说发展黄金期过去了，一般就沦为防御类品种以缺乏弹性的低估值换取市场买入。熊市类似行业大盘股不能超过6倍PE

2016-01-22 19:13:55
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昝烈巢

按照动态6倍pe，个人认为保利地产7元对应沪市2200点大盘。

2016-01-22 19:21:19
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乜亢徐

弱弱问一句，炒股真的要讲业绩的吗？如是，为何有很多很多业绩好的股股价极低？

2016-01-22 19:25:53
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须处姜

谈预期讲弹性，对于传统行业大盘股来说不是优势。保利地产在熊市靠低估值和向好的经营预期吃饭，怎么叫低估值是相对市场整体的，并非越低越好有合理性就行。2015的利润低增长为16年季报半年报靓丽做了铺垫，但这只是假设熊市中大家风险偏好度低不喜欢假设

2016-01-22 19:45:02
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农凰

同时由于结转项目权益比例降低，所以归属于上市公司股东的净利润低于利润总额增幅。

2016-01-22 21:17:20
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滕忘沓

什么传统行业，防御性，大盘股低估值合理性，这些都是想怎么说就怎么说的玩意，A股就是个烂赌局而已，所有股价涨跌的说辞都是机构拿来为自己所用罢了。要说传统行业股熊市就该6倍PE，那么造船，工程机械，化工，煤炭，钢铁....这些行业诸多的股票，按PE来算，它们的股价都该跌入1~2元才合理，大幅破净也不为过，而景气度好的行业又怎样呢？可以完全不看PE，只要想炒，没有天花板，放眼全球市场，没有一个成熟股市敢给新兴产业股票这么高的市梦率，尤其A股这些所谓的新兴产业公司其中多数还不是行业的领军公司。中国股市就是个奇葩。说回来，地产龙头股预期再不济，也比这个市场中绝大多数公司的预期要好得多，至少在可见的时间周期里，咱不说长期。至于股价怎么叫合理不合理？现实不过一条，大机构有钱，它们说啥理就是啥理，还真别说其它这些道理

2016-01-22 22:04:04
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高舟皈

楼主有什么好的推荐？

2016-01-22 22:23:58
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宗倜副

推荐尽可能持币观望，现在不操作就是最好的操作。熊市主跌浪没有走完，时间上参考07-08见底至少到一季度末。见底后多数股票也不会回升

2016-01-22 22:34:13
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巢悌乎

楼主高手啊，帮我看看扬农化工这个票。28的成本，现在是走是留

2016-01-23 08:24:37
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麻侄纣

高手啊，大虾；还有什么行业的股票现在可以买入？题材股已经炒焦了。去年马甲叫买进就淡定，今年改名叫雄思炒作！熊市的思维炒作股票。熊字换个同音字。

2016-01-23 13:13:45
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莫妇玄

上证2200对应600048股价在6.8-7.4元。保持观察买点还没有出现。

2016-01-26 18:34:26
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瞿女拿

楼主，对于金地集团的估值你怎么说？保利基本面和它比较不差吧，股市里你就不要谈什么PE之类的鬼东西了。

2016-01-26 19:02:53
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逄兆向

金地万科的股东肯定比保利的悲惨。请放心吧

2016-01-26 21:29:49
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孟沃痔

金地的股东有什么悲惨的，人家还准备创新高呢。楼主那一套根本胡扯。

2016-01-26 21:37:39
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