资金疯狂炒作三江购物的真正逻辑是菜鸟网络的上市提速和借壳预期！　　最近阿里入主三江购物引发股价17天狂飙300%，就此引爆的“新零售”概念也是直冲天际，一时间但凡是带点O2O题材的商业股都被冠以新零售概念。但直至今日，好多人也没有真正弄清楚，资金疯狂炒作新零售、炒作三江购物的逻辑。其实三江购物炒作的真正逻辑是在于阿里旗下菜鸟网络的上市提速与借道三江购物登陆资本市场的预期！这是其一。　　同时新零售炒作的真正内涵也不在于商业，而是在于物流。何谓新零售？线上线下和物流结合在一起，才会产生新零售。未来电子商务平台即将消失，线上线下和物流结合在一起，才会产生新零售。线上是指云平台，线下是指销售门店或生产商，新物流消灭库存，减少囤货量。所以新零售概念炒作的真正内涵是在于物流！这是其二。　　理清楚了以上两个新零售炒作的真正内涵，再来对照盘面，会发现，为什么“新零售”概念爆发以来，只有三江购物一家最为强硬，而其他的如红旗连锁、步步高都是早早半途而废？不光是因为阿里概念和龙头效应，而是因为阿里旗下三大生态圈之一的菜鸟网络存在着强烈的借道三江购物登陆资本市场的预期才能引发如此巨大的想象空间和炒作力度！此外，阿里旗下的菜鸟网络已经是国内最大的第三方物流平台与数据平台，菜鸟网络的平台和数据系统处理着国内70%的物流快件，脱离了菜鸟网络的物流平台，新零售无从谈起。因此，“新零售”概念的疯狂炒作是建立在菜鸟网络上市提速预期与强大的物流基础之上！　　一旦市场整体意识到“新零售”以及三江购物真正的炒作逻辑，那么三江购物复牌之后的走势仍然值得期待，并且菜鸟网络是一家什么公司？是一家纯正的物流公司，并且是当前国内最大的第三方物流公司。因此两市的物流产业链受益股尤其是智慧物流概念将有望被真正意识到“新零售”炒作内涵的资金集火攻击！　　菜鸟网络即将进行第二轮融资，上市提速预期愈发强烈！　　早在去年的4月20日，菜鸟投资方之一、银泰投资有限公司董事长沈国军称，阿里旗下物流平台菜鸟网络将在阿里金服上市后，开启上市计划。他指出，菜鸟联合14家主流快递公司推出的电子面单系统，使菜鸟的综合效率提高了30%。　　按照菜鸟网络的整体计划，未来共投资3000亿元，首期计划投资1000亿元。马云希望用5-8年的时间，努力打造遍布全国的开放式、社会化的物流基础设施，建立一张能支撑日均300亿元、年度约10万亿元的网络零售额的智能骨干网络。　　2016年9月20日，环球科技综合报道据外媒FoxBusiness网9月19日报道，阿里巴巴旗下菜鸟网络科技有限公司将进行下一轮融资，预计今年3月的融资足够支撑一年到18个月的运营。　　菜鸟网络是国内电商巨头阿里巴巴主创的物流业务公司，拥有菜鸟网络47%的股权。今年3月，菜鸟网络完成首轮对外融资，新的投资方包括新加坡政府投资公司(GIC)、淡马锡控股公司(Temasek)、马来西亚国库控股公司(Khazanah)、春华资本等多家国内外著名投资机构。　　有报道称，本轮融资将接近人民币500亿元。菜鸟网络总裁童文红在发布会上告诉记者，“未来我们肯定会再次融资。菜鸟是非常年轻的公司，需要大量投资。”但她也称尚无下一轮融资的时间表。　　如今，电商的传播拓展已超越城市枢纽，需求更加强大的物流网络。菜鸟网络希望发展成为中国一站式配送服务的引领者。菜鸟网络的愿景是建设一个数据驱动、社会化协同的物流及供应链平台。在现有物流业态的基础上，建立一个开放、共享、社会化的物流基础设施平台。　　菜鸟网络公布靓丽财报，占据国内包裹处理70%份额引爆智慧物流大潮！　　今年的，8月11日，阿里巴巴集团公布2017财年度一季报（即2016年第二季度）。报告首次披露菜鸟网络相关信息，报告期内，菜鸟网络平台日平均处理快递数量达4200万件。　　阿里电商业务增长强劲，菜鸟日趋壮大。2016年第二季度，阿里电商平台GMV同比增长24%，与行业增速相比依旧维持着稳定的增长水平。受益于阿里电商的发展，菜鸟网络发展日趋壮大，平台运行包裹数占中国整个包裹数的70%。报告期内，平台日均处理快递件数达4200万件，快递、仓库人员超170万名，覆盖快递站点达18万个。　　战略布局逐步变现，跨境业务表现抢眼。今年3月，菜鸟网络宣布完成首轮近百亿融资，主要用于完善仓配、快递、末端、农村和跨境五大网络。目前战略布局逐步变现：跨境方面，菜鸟网络通过与递四方、各国邮政合作搭建全球智能配送平台，实现接入仓库数达110个，网络覆盖全球224个国家和地区，助推天猫国际GMV实现同比增长130%；农村方面，物流渠道实现覆盖村点数1.9万个。我们认为，未来几年内，跨境物流、农村物流仍将具备发展潜力，有望成为中国快递行业的新增长点。　　发力智慧物流，催化产业升级。菜鸟网络上半年公开了旗下的ET物流实验室，该实验室旨在研发物流配送、分拣机器人。据了解，其研发的仓内机器人已开始投入分拣作业，末端配送机器人也已成型并开始测试。此外，通过标准化的电子面单、四级数据库及大数据优化物流路线，菜鸟网络已经实现快递平均时效缩短半个工作日的目标，每日累计节省快递等待时间2.6亿小时。我们认为，菜鸟网络作为国内最大的第四方物流平台，依靠其整合的大量物流企业资源，其在智慧物流方向的战略布局与导向作用，将会极大的推动物流行业的智能化、自动化升级，促进智慧物流的发展。　　“新零售”概念——核心受益于菜鸟网络的智慧物流标的：　　东杰智能（300486）：今年11月11日，阿里快递物流订单同比增长59%，订单增多催生智能物流需求。今年以来国内电商巨头纷纷布局大型仓储配送中心，这种基于大数据的智能物流组合将成为抢占智能物流市场份额的重要抓手。机构认为，近几年智能物流产业发展迅速，年均复合增长率超40%，预计到2020年国内智能物流行业市场规模将达1400亿元，其中电商规模将达800亿元左右。　　公司主营智能物流装备的设计、制造、安装调试与销售，主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统和机械式立体停车系统三大类。其中，智能物流输送系统主要包括摩擦式输送成套设备、滑撬式输送成套设备、链式输送成套设备；智能物流仓储系统主要产品为巷道式自动化立体仓库；机械式立体停车系统主要产品为升降横移式立体停车库。智能物流成套装备行业属于国家重点支持、鼓励发展的先进制造领域，其产可广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等各个领域。公司是国内最早从事智能物流成套装备设计生产的企业之一，技术实力较强，市场地位居于国内前列。　　作为物流系统集成商及设备制造企业。主要经营自动化立体仓库、自动化停车库、自动化生产线等，掌握智能物流输送系统整体设计及全面集成技术、智能物流输送系统信息化控制技术、智能物流仓储系统整体设计及全面集成技术、智能物流仓储系统自动监控和管理系统、重载型智能化输送系统等5大类核心技术,拥有在线可控式转向装置、堆垛机防坠落装置等78项专利,其中包括4项发明、72项实用新型、2项外观设计和11项软件著作权。东杰智能前瞻性的切入“设备制造+后端运营”的运营模式，主动布局停车场建设，推动立体车库的发展。公司在全国范围内寻求合伙人成立运营合资公司，这次在云南成功设立子公司，是继天津项目以后的最新布局，新模式也有望得到快速复制。　　音飞储存（603066）：公司作为国内最早的几家专业的仓储货架制造企业之一，已经成长为国内较大的仓储货架供应商之一。公司目前主要产品分为货架类与智能仓储系统，货架类产品包括立体库高位货架、阁楼式货架、特种货架和一般货架；智能仓储系统包括自动化系统集成、穿梭母车、多层穿梭车、快速输送及拣选系统、高速垂直输送机。公司成立以来，已承接了万余项仓储工程，与昆明昆船、中集集团、System（西斯特姆）、Swisslog(瑞仕格)、北起、DEMATIC（德马泰克）等国内外实力雄厚的系统集成商合作；为苏宁、唯品会、湖南中烟、通用汽车、东风本田、海天调味、伊利食品、国网、中国核电、PT.KAWANLAMASEJAHTERA、APCStorageSolution等国内外知名企业提供产品与服务，在行业内树立了良好的品牌形象并取得了较高的市场占有率。　　新宁物流（300013）：公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及与之相关的货运代理、进出口通关等。公司服务区域主要集中于长三角地区，业务收入间接依赖于长三角地区电子信息龙头制造企业的生产需求。　　华鹏飞（300350）：公司作为国内电子信息产业领域专业物流服务的骨干企业，通过嵌入客户产、采购、分销及逆向等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化”的综合物流整体解决方案。同时，根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务，以及基于综合物流服务的RDC/DC外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务。公司围绕“大物流”产业链纵向深化，利用移动信息化技术、互联网技术，通过外延式增长，逐步搭建一体化供应链平台，实现物流、信息流、资金流三流合一。　　其他智能物流受益标的：　　飞马国际、飞马国际、东百集团、联明股份、天奇股份、诺力股份、飞力达、怡亚通、华贸物流、外运发展、皖江物流、欧浦智网、中储股份、长江投资、茂业通信

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