600048:保利地产2015年公司债券(第一期)票面利率公告

时悌

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公告日期：2015-12-11

证券代码：600048 证券简称：保利地产公告编号：2015-0752015年公司债券（第一期）票面利率公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2570号”批复核准，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。保利地产2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2015年12月10日，发行人和联席簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.40%，发行规模为30亿元；品种二的票面利率为3.68%，发行规模为20亿元。发行人将按上述票面利率于2015年12月11日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。特此公告。发行人：保利房地产（集团）股份有限公司牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司2015年12月11日期）票面利率公告》之盖章页）发行人：保利房地产（集团）股份有限公司2015年月日期）票面利率公告》之盖章页）牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司2015年月日期）票面利率公告》之盖章页）联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司2015年月日[点击查看原文][查看历史公告]

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