保利地产:多机构维持“买入增持”评级:

昝台先

(发表于: 保利地产股吧更新时间: )

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保利地产:多机构维持“买入增持”评级:

投资建议：公司业绩保持稳定增长，虽然增速有所放缓，但公司通过优化区域布局，控制开发节奏等措施维持公司平稳发展，此外公司也积极在社区O2O等领域进行布局转型，我们预计公司2015-17 年收入分别达到1266、1458、1675亿元，同比分别增长16.1%、15.1%和14.9%，预计EPS 为1.32、1.52 和1.66，当前股价对应PE 为6.4X、5.6X 和5.1X，估值明显低估，维持买入-A 评级。2015年11月04日 ---安信证券研报盈利预测与投资建议：公司作为国内地产行业的龙头企业，拥有出色的产品结构与品牌优势，销售稳健，融资成本低廉，未来将会在行业集中度提升中受益。另外，公司正在积极推进“5P”战略[Promise（承诺）、Power（力量），Pei ban（陪伴），Poly APP（保利APP 端）]，我们看好公司未来在小区O2O 和养老地产方向的发展潜力。考虑到公司今年销售将低于原来的预期，我们小幅下调公司的盈利预测，预计公司2015、2016 年净利润分别同比增长12.0%、6.8%至137 亿元、146 亿元，对应PE 分别为1.27 元、1.36 元，对应目前A 股PE 分别为7.2 倍、6.8 倍，PB1.3 倍。目前公司在行业龙头企业中估值较低，具有较大的吸引力，维持买入的投资建议。---2015年11月12日王睿哲研报低估值龙头，维持买入评级。公司目前的估值水平为所有地产股中最低，对应14年业绩的PE仅为7.6倍。我们认为公司当前估值是被市场情绪和对地产行业的过分悲观预期所错杀，预计公司15、16年EPS分别为1.33和1.52元/股，对应当前股价的PE分别为6.5倍和5.7倍。公司或将成为龙头地产股中最高弹性的品种，再次重申对公司的买入评级。---2015年11月03日长江证券研报投资评级与盈利预测：我们预计 15-16 年 EPS 为 1.28 元和 1.43元，维持“买入”评级。---2015年11月02日中信建投研报

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戎匹抗

2015-11-23 15:56:22
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倪彩

主力战术性洗盘

2015-11-23 16:11:11
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闵兼

2015-11-23 17:05:07
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季伉泉

狗机构“买入增持”评级，出过一分钱了吗，忽悠，忽悠。

2015-11-23 17:14:49
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桂息

2015-11-23 18:49:11
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吉梅角

狗屎

2015-11-23 19:14:28
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芮更阡

这些鸟机构已经连续几个月研报了，没见上涨的

2015-11-23 22:38:03
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史仗

2015-11-24 08:14:21
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班航序

2015-11-24 09:09:47
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卞水洳

招、保、万、金、两桥一嘴和130家地产股比较，彰显世茂股份、保利地产价值被严重低估,比较方能见真金嘛！

2015-11-24 12:30:50
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詹克栗

有屁用？

2015-11-24 14:02:45
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路旃耳

跌跌不休！

2015-11-24 14:37:40
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王刻

操盘手太差阿,熊样

2015-11-24 15:19:12
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夏律

2015-11-24 15:26:33
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鄂艮音

2015-11-24 18:28:10
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寇匡

2015-11-24 21:17:13
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蔺伏

保利已丧失人心，狗托又来欺骗散了。

2015-11-24 21:48:56
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费和卉

保利战术是套牢更多小散

2015-11-24 21:50:42
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晁岸炊

保利已丧失人心，狗托又来欺骗散了。

2015-11-24 21:51:17
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詹克栗

2015-11-25 07:56:34
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