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研报日期:2017-10-20
中国联通(600050) 事件: 公司发布 ] 2017 年第三季度业绩预增公告, 前三季度整体主营业务收入预计约为 1879 亿元,比去年同期上升约 4.1%,升幅较今年上半年的 3.2%持续提升; 净利润预计约为 39.6 亿元,其中归属于母公司的净利润预计约为 13 亿元,比去年同期上升约 168.4%。 移动业务实现高增长,盈利能力不断提升。 2017 年前三季度,公司主营业务保持正增长,其中移动主营业务收入预计约人民币 1170 亿元,比去年同期上升约 6.7%,升幅较今年上半年的 5.2%持续提升。 这主要是公司转型移动业务发展模式,加大 2I2C、 2B2C 等在线销售力度,提升新入网用户质量, 在低用户发展成本和薄补贴模式下,实现移动业务发展提速。 2017 年前三季度, 公司移动出账用户净增 1304 万户,达到 2.77 亿户,其中 4G 用户净增 5573 万户,达到 1.60 亿户。 混改稳步推进,效果将逐步体现。 2017 年 10 月 14 日,公司非公开发行股票的预案已经获得证监会审核通过, 意味着混改正式开始。 目前,公司与百度、阿里、腾讯和京东四家战略股东业务层面合作已经进行了实质性谈判,主要围绕新零售、云计算、家庭互联网和物联网四个方面展开,有望今年年底资金到位,合作将全面落地, 带来新的客户及新的销售增长点。同时,公司集团总部已完成机构精简, 下属地方公司精简工作还将继续推进。 公司将继续全面深化实施聚焦战略,以规模效益发展为主线,促发展、控成本、转机制, 助力收入和利润提升,有望成为央企深化改革的先行先试标杆。 面临 5G 和物联网新机遇,在去电信化的基础上, 通过合作创新实现共赢。 在即将到来的 5G 周期,借鉴 4G 时期战略发展的经验和教训,公司有望大力投资5G 网络建设,培育 5G 产业生态圈, 推动 5G 标准化和商业应用,实现业务领先和盈利能力大幅提升。公司将物联网列为七大重点创新业务之一,制定了“物联网平台 ”生态战略,并已在全国数十城市完成了 NB-IoT 试商用开通,在北京、广东等多个区域已经开通了 eMTC 试验网,明年实现 eMTC 在全国的商用。 盈利预测与投资建议。 预计 2017-2019 年 EPS 分别为 0.06/0.12/0.19 元, 我们看好公司混改后的巨大活力和业绩改善预期, 维持“增持” 评级。 风险提示: 混改方案落地或不及预期的风险,电信市场竞争加剧的风险。[西南证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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