公告日期：2015-11-14

错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。华丽家族股份有限公司DELUXEFAMILYCO.,LTD.二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）二〇一五年十一月声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。4、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重大事项提示1、本次非公开发行A股股票的相关事项已经公司第五届董事会第十四次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过。公司于2015年11月13日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《华丽家族股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。根据有关规定，本次发行方案尚需经中国证券监督管理委员会核准。2、公司本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）及其全资子公司西藏南江投资有限公司（以下简称“西藏南江”）。公司于2015年5月5日与发行对象签署了附条件生效的股份认购协议，发行对象以现金方式全额认购本次非公开发行的A股股票，本次非公开发行构成关联交易。发行对象认购的本次非公开发行股票自登记在发行对象名下之日起36个月内不得转让。3、本次非公开发行股票的数量不超过47,600.00万股，其中南江集团认购1,600.00万股，西藏南江认购其余46,000.00万股。若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量及发行对象认购的本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为5.60元/股，未低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价6.2116元/股的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若非公开发行的政策和市场情况发生变化，或公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格亦将进行相应调整。5、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币266,560.00万元（含266,560.00万元），募集资金扣除发行费用后全部用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司（以下简称“墨烯控股”）100%的股份并对其进行增资、投资智能机器人项目以及临近空间飞行器项目。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照拟投资项目的轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次非公开发行募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。6、针对本次非公开发行拟用募集资金购买墨烯控股100%股份的情况，广东中广信资产评估有限公司出具了《华丽家族股份有限公司拟非公开发行股票收购股权事宜涉及的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告书》（中广信评报字[2015]第088号），以资产基础法作为评估方法，以2014年12月31日作为评估基准日，墨烯控股100%股份的评估值为75,415.77万元，增值率为51.03%。经交易双方友好协商，以评估报告的评估结果为基础，墨烯控股100%股份的转让对价为75,000.00万元。公司及其全资子公司华丽创新投资有限公司于2015年5月5日与墨烯控股的股东南江集团和西藏南江签署了附条件生效的《墨烯控股股份转让协议》，以75,000.00万元人民币的现金对……[点击查看原文][查看历史公告]

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