混改方案预测讨论

和孝

(发表于: 中国联通股吧更新时间: )

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混改方案预测讨论

目前联通不停签这样那样的合作协议，都未涉及股权分置的实质，只不过待价而沽罢了！目前联通混改最大的问题和障碍是：市值1100亿太低，bath任意一家一口将联通全部吞下，都吃不饱！以目前的市值进行混改，只不过给别人做嫁衣，联通基本没有好处，混改就只能合作合作罢了，也就是说以目前股价和市值就进行混改的话混改必然失败！这也是不停牌混改却不停公布消息的本质原因。而进来者只有自己是股东才会真正合作给自己办事。一、混改核心：股权分置混改应该杜绝舍本求末效率低下！直奔主题，先股权后业务！以高屋建瓴的大气魄进行混改，让本人来改的话：1.混改的原则是国有资产及全民利益首先得到保障,混改后国有持股比例51%，混改后有利于联通处于行业竞争优势地位。2.时间节点要求：股本结构分置于年内完成，具体合作后续讨论。3.混改前股价拉动到15元，市值3000亿左右，不到15不混改！不要怕没人来，都想进来想得不得了，3000亿贵吗？很便宜！拉升执行者：国家队。环境：合作消息及深港通的上涨之势。4.股权分置：联通目前持股212亿股，增发扩股203.68亿股（更多需要联通自己认购部分），增发价格15元/股；向腾讯增发83.14亿股，对应市值1247亿，增发股本用于持有对应市值的腾讯增发股，腾讯增发对应市值股本用于交换持股联通；向百度增发20.78亿股，对应市值311.76亿元，增发股本用于持有对应市值的百度增发股，百度增发对应市值股本用于交换持股联通；向阿里增发20.78亿股，对应市值311.76亿元，增发股本用于持有对应市值的阿里增发股，阿里增发对应市值股本用于交换持股联通；bat不增发则不交换持股直接现金购买；向华为增发20.78亿股，对应市值311.76亿元，华为资金自筹；向社会机构增发58.2亿股，bath为优先增发对象可进一步扩大持股比例，58.2亿股对应市值872.94亿元应为现金，用于补充联通资金，补充资金主要用于信号覆盖，没信号没用户。增发后其它流通股本占比14%市值872.94亿元。分置结果：本次联通共收入现金1100亿元以上，持股比例有62.74%降为51%，但持股及增资账面收入达数千亿上万亿！并引入超强伙伴！增发完成后，股价冲告回落后稳定在45元以上，腾讯账面市值3700亿以上盈利2500亿以上，百度阿里华为账面市值930亿以上盈利620亿以上。且相互持股为深入合作奠定基础。买得多者赚得多！不参与者不排除限制合作的可能！二、业务合作1.网络语音及视频通信：与bat进行网络语音电话业务合作，短信已被取代，下一步必然是语音业务，使用QQ、、旺旺及百度搜索引擎及客户端进行一体化网络语音电话业务，互持股可降低对传统电话语音业务的冲击。这也是为何腾讯持股比例大的原因，其用户数及在线率占绝对优势。对电信行业的冲击非常大，合作使得联通处于优势地位！2.与bat特别是百度进行大数据合作：大数据是未来重要方向；与百度进行基于地图的网络车媒体及自动化驾驶合作。3.与腾讯阿里及圆通等进行客服合作：提升服务质量。4.与华为进行通信标准、终端设备及通信设备合作。风险分析：1、大盘出现短期断头一刀走势；2、深港通外资挖坑影响大盘；3、打压吸筹，不拉升股价。分析讨论不构成投资建议！

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