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方大炭素在11月15日供暖季迎来触底反转
今年的供暖季,环保风暴是有史以来最严格。河北山西等地钢铁限产50%,电表计量。作为钢铁产量中国第一,河北第二、唐山第三的地区,如此大力度限产,对钢材的价格构成强大支撑。而相当环保的电炉,影响相对较小,这样石墨电极的需要不减反增。而河北山西的石墨电极企业因高污染也要加入限产50%行列。石墨电极供应再次紧张。最近石墨电极的价格出现松动,也是因为前期产能集中释放,而钢铁企业为了在采暖季前大干特干,前期对石墨电极集中采购,出现了短期库存。最近的产能集中释放是最近周期股暴跌的逻辑,包括沧州大化万化化学。而这一切将在11月15日的限产大限的到来而发生逆转。预计在十二月,石墨电极的供需缺口再次显现,价格应该还会创新高。所以方大炭素的引爆就差这根导火索。现在的大盘不好,而指数不跌,延长了调整时间。所以方大炭素还需再熬些时间。估计一周到两周,方大炭素将重启升势,正式加入白马行列。
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