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综上所叙,第三季度的7-9月,方大炭素突然转移了7 0.68=7.68亿的利润到其他地方(管理费用7个亿包括了5个亿的奖金,如果与今年中报相比,中报是2个亿的管理费,管理费突然增加了7.5个亿,其中有5个亿的奖金计提,差别不大,所以本文直接拿去年的三季报比,还少算了0.5个亿,否则就是8.18个亿了),以便迎合上交所的期望,免得被打压。三季报的业绩是20.19亿,加7.68亿就是27.87亿,如果去掉7月份的4.3亿,再去掉上半年的4.1亿,8-9月份就是19.47亿。换言之,8-9月份每月赚9.74个亿,超过了我的预期,也超过是市场100%的人们的预期。为什么三季报预告预增24.6倍以后暴跌呢?那就是因为人们按照业绩预增的2460%以为8-9月份平均每月才赚5.9个亿!大大低于人们的预期。实际上人们都被这则预增公告骗了。实际上,还不只是人们预计的8个亿,而是接近10个亿!而根据董秘说的8-9月的销量比7月少的话,那我们可以肯定10-12月,大概率每月还会超过10个亿,即11-12亿以上。换言之四季度33-36个亿。该计提的3季度都计提了,该坏账的3季度也坏账了,看你四季度还有什么坏主意?所以,四季度大概率不会有计提了。再说,四季度我们再打个折扣,每月9个亿即可,不要多,哈哈。那就是全面27 20.19=47.19亿,每股2.72元。给予15倍的市盈率,目标40.82是可以预期的。目前市场上把它当成钢铁股的周期股看待是错误的。一路一带全面开花,钢铁股生意会做到一路一带去,哪有什么周期的概念?即使有也会很多年的周期!所以,给予15倍市盈率还是低估了。再说,钢铁股的负债基本在77%以上,是个不值钱的东西,方大炭素的负债在25%,拿它来比钢铁股,不是脑袋进水了,就是进屎了。钢铁股发财,我买铁铲给你,钢铁股你不发财你也得去掘金!掘金就得用我的铁铲!况且,国家的供给侧改革是不可逆转的,铁铲只能越买越多!
周一怎么办?看不懂三季报的大有人在。情绪化的人也大有人在,周一预计因这帮半桶水的存在还得受折磨。但是,价值从来不会缺席,只不过迟到而已!备注。重返30元上方是分分钟的事。
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