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方大炭素股价估值计算(大概值)
近年国家淘汰落后产能,废钢的供给量增加等因素影响,很多钢企为适应市场发展改用电弧炉炼钢,对炭素制品尤其是石墨电极的需求增大,供需格局的变化致使炭素制品价格呈现逐步上涨态势,整个炭素行业业绩景气度不断提升。截至目前,从行业层面来看,普通功率产品上调比例达450%-530%,高功率产品上调比例达550%-770%,超高功率产品上调比例达690%-750%。方大炭素从公司层面根据公告来看,6月份石墨电极产品平均价格为36000 元/吨,7 月份大幅提升至78000 元/吨,8 月份截至目前产品价格继续上调并稳定在92000一带高位横盘,从目前供需层面来看回落的机会很难。石墨电极1季度均价13000元,4月开始价格上涨明显,到6月均价达到36000元,7月跳涨到78000元,8月涨到9月到目前一直维持在92000元一带。方大炭素产品主要以高功率和超高功率为主目前价格如下:高功率30omm价格5~8万元,500mm7~11.5万元,600mm9~14万元。超高功率300mm价格8~11.5万元,500mm14~18万元,600mm16~20万元。方大炭素3季度均价在13万元左右,预计三超石墨电极3.3万吨,营业额43亿左右,是上半年总营业的2.3倍,净利润15亿左右,预计第3季度业绩每股0.85元,1~9月份每股业绩1.1元,预计17年业绩2.3元。2017年石墨电极爆发年,但无法持续年复合增长,给以动态PE20,合理估值46元附近,给以增持评级。
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