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石墨电极这是叠加了4个因素: 1.供给端: 石墨电极行业的去产能 2. 供给端:
石墨电极这是叠加了4个因素: 1.供给端: 石墨电极行业的去产能 2. 供给端:
石墨电极这是叠加了4个因素:1.供给端: 石墨电极行业的去产能2. 供给端:石墨电极新产能很难上(环保原因)3. 需求端:钢铁行业的重新启动4. 需求端:石墨电极涨价对钢铁成本影响较小,可以承受涨价这场石墨电极的涨价,就连其公司的人都说是“百年一见”。而回顾这一场涨价,大概是:第一阶段:2-4 月 原材料涨价翻一番 原料涨价拉升,导致石墨电极涨价第二阶段:5-7 月 厂家自行调价 钢厂开始抢资源 (比如福建长乐,需要 500-700mm 超高,钢厂自己提价拿货)而目前整体看供需的话, 就是3倍的需求,1倍的产能。需求端:1 吨电炉钢需要 3.5-4 公斤电极,今年新增 3000 万吨电炉钢需要 12 万 吨石墨电极,所以最低缺口 12 万吨,实际缺口 15-20万吨供给端:2017 年初两会召开,京津冀很多中小企业 苯并芘、二氧化碳超标,导 致工厂关停,少了 4-5 万吨的产能。对于整个产业格局,目前,方大炭素(20 万吨年产能)、吉林炭素(5 万)、开封炭素(3 万)、河南三立(科 峰 2.5 万)、山东八三(3.5 万)、丹东鑫兴(4 万)、大同能源(2 万)、昭 刚炭素、广汉士达等。而这9家就占了全国产能的90%。对于涨价持续性的问题,石墨电极的老大,方大炭素认为形势一片大好,还会越来越好,可持续性也比较长,石墨电极价格向上的趋势 估计会持续 3 年时间。虽然我并没有公司那么乐观,但短期继续上涨确实是十分确定。从投资的角度,投资人应该密切关注钢铁价格的变化,以及其他厂商的复产情况。
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