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方大第四帖:方大8月份业绩估算及全年业绩测算与估值探讨
1、技术分析: 方大8月4日打出新高37.18元后一路调整到28.77元,调整幅度23%,每天那么大的换手让众多技术派高手纷纷割肉离场,这不能不说是种遗憾; 本人在7月上旬开始介入方大后,一直保持中高仓位操作(大家可以去看前面本人发的前面三帖就知道了)2、8月业绩估算: 很简单的逻辑,8月初公司给上交所的回复函很明确的提到了几个核心点: A、7月份销售单价7.8万元/吨(不含税),将实现净利润4.3亿;(注:6月份销售单价3.6万元/吨,估计利润在1.5亿左右,上半年净利润4.1亿推算而来) B、8月份业绩测算:截止8月11日,公司石墨电极不含税销售均价13.22万元/吨(注:8月4日不含税销售均价11.11万元/吨),从目前的涨价趋势来看,8月份综合销售均价估计14万元/吨,8月产量我们暂且按1万吨进行预算,通过与7月份的销售单价及原材料单价(前面已经分析过,公司采用异动加权平均法进行成本核算,因此成本基本上会与7月份没有太大波动)对比分析,8月可以新增毛利6.2亿,扣除所得税20%,估计保守估计可以新增净利润4.5亿左右,因此据此判断,8月份公司可以实现净利润保守估计在8.8亿左右; C、未来9~12月份的业绩?关于这一点,其实股吧里有很多精彩的分析和探讨,石墨电极的需求现状、国际国内针状焦的供应现状、负极材料的井喷需求等等;3、全年业绩: 依据上述资料,至少1~8月净利润已经实现了17亿左右,每股收益差不多0.95元 9~12月共4个月,按单月8亿进行概算,至少可以实现32亿,全年净利润49亿应该问题不大,再加上其他项目产生的收益,下半年60亿元理财产品按年化5%计算收益应该在1.5亿左右,由此公司全年利润超过50亿元是比较合理的,这样2017年每股收益2.8元,按15倍市盈率进行估值:42元4、未来估值: 2018年业绩如何,大家就充分发挥想象力去估值吧,呵呵!
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