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我也表达一下我的观点 一、资源股的驱动逻辑史无前例,大风暴才刚开始。 1、供给侧
我也表达一下我的观点 一、资源股的驱动逻辑史无前例,大风暴才刚开始。 1、供给侧
我也表达一下我的观点一、资源股的驱动逻辑史无前例,大风暴才刚开始。1、供给侧改革 先从这轮行情的基本面开始,资源股的这次上涨,主要来自基本面业绩的改善,产品大幅度涨价的背后推手是供给侧改革,一系列淘汰落后产能,去产能,压缩产能的政策推动,所以从这个高度上来讲,供给减少,涨价形成,业绩反转。 这是最大的背后推动力,史无前例。而且这个风暴到现在达到了高潮,周末河北,山东,河南,山西等2+26城市冬季去产能的计划,别说不合格的产能,就是合格的钢铁,碳素,电解铝企业都要大幅度去产能,最多的碳素企业要去50%的产能,你以前见过吗,以反腐的力度去掉过剩产能,史无前例。2、环保风暴2+26城市大气治理 供给侧结构性改革是为了经济的复苏,为了经济的发展,环保是为了治理空气,多年来的京津冀的空气污染已经到了必须解决的时候,所以中央下大力度治理全国各地的空气污染情况,2+26城市环保风暴,就是最猛烈的一次,这次环保风暴绝对史无前例,而且这些城市基本上就是中国传统工业的布局地,淘汰,清理,转移这些高污染企业,是治理大气污染的必然手段。这也就是什么周末公布的消息中,不仅要转移淘汰产能,就是留下的,也得大幅度减产。这也是推动资源品价格上涨的关键因素。
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