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研报日期:2017-09-07
长园集团(600525) 公司管理层及其一致行动人近期有所增持。2017 年5 月25 日,公司高管团队及子公司主要负责人签署了一致行动人协议,并承诺将在之后6 个月内在二级市场增持1-7%股权。近期,从公司披露信息来看, 公司目前持股304,340,663 股,占公司当前总股本的 23.10%,较8 月初以来增加465 万股左右,考虑到8 月19 日之前的时间为公司中报静默期,我们分析,该部分增加的股份应该是近期所增持。从5 月份签订一致行动人协议以来,藏金一号及其一致行动人累计量大约在12.5 百万股左右。 2 季度经营拐点如期而至,3 季度有望实现高增长。1 季度,由于运泰利下游大客户交货波动导致上市公司利润同比大幅下滑。2 季度,公司及运泰利都实现了强劲恢复,单2 季度公司收入增长47%。从公司业务结构上看,传统业务稳中有升(2017 年上半年除开运泰利、和鹰之外的传统业务收入增长17%左右),和鹰保持着高速增长,运泰利新业务获得突破并开始放量,且去年下半年基数较低,2017 下半年同比增速应该会很强。综上,我们预计公司3季度业绩有望实现高增长。 具有较强的经营管理能力,并购加管理的模式已经形成。公司过去成功的实现了对众多科技类公司的并购整合,其专业子公司在各自细分领域均具备了较强的竞争力。在公司的各子公司中,电力板块开始围绕长园深瑞进行内部整合,运泰利也有能力在3C 自动化领域进行整合,如果对子公司的管理能够体现出效果,整体经营效率将有显着提高。看好公司的持续经营和管理整合能力,维持 “强烈推荐-A”投资评级,提高目标价为23-26 元。 风险提示:股权争夺加剧、并购整合低于预期。[招商证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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